Зловещая луна

После укуса оборотня в джунглях, Тед ищет лекарство…

Во время рабочей экспедиции в Непале на фотожурналистов Теда Харрисона и его девушку Марджори нападает оборотень.

Оборотень хватает Марджори, и Тед пытается спасти ее, но тот кусает за плечо.

Ему удается убить оборотня из своего дробовика, но не раньше, чем он убивает Марджори.

В поисках изоляции Тед переезжает в трейлер в лесу.
В конце концов, он приглашает свою сестру Джанет и племянника Бретта на обед к себе домой на берегу озера.

Увидев его, семейный пес Тор бежит в лес и приводит Тора к человеческим останкам, свисающим с ветки дерева.

Тем временем Тед лжет Джанет, говоря ей, что Марджори бросила его и вернулась в Сиэтл.

Джанет предлагает ему остаться с ними, но он отказывается и настаивает на том, чтобы они ушли до захода солнца.

На следующий день власти исследуют останки нескольких пропавших без вести туристов и лесничего, найденные в лесу возле трейлера Теда.

Опасаясь быть признанным виновным, Тед звонит Джанет и принимает ее предложение.

По прибытии Тор снова с подозрением относится к Теду и ведет себя по отношению к нему враждебно.

Позже тем же вечером Тор следует за Тедом в лес и находит его превращенным в оборотня и прикованным наручниками к дереву.

Тем временем Джанет отправляется в лес на поиски Тора.

Зная об опасности, Тор благополучно ведет ее обратно в дом.

На следующее утро Джанет видит новостной репортаж об убийствах и противостоит своему брату из-за того, что он не сказал ей, почему он принял ее приглашение, и просит его остаться навсегда.

Тед пытается предупредить ее, советуя обратить внимание на внезапные изменения поведения Тора.

Он также намекает, что убийства были совершены волком.

Она игнорирует его.

Позже, когда садится солнце, он покидает свой трейлер в надежде снова заковать себя в цепи.

Тор, зная, что происходит, лает, пока Бретт не выпускает его из дома.

Он бежит в лес и обнаруживает, что Тед слишком поздно надел на себя наручники.

Тор идет по следу Теда обратно на задний двор, и Тед нападает на него, но собака сопротивляется.

Джанет просыпается и включает свет на палубе, отпугивая Теда.

Она видит раненого Тора и звонит шерифу; однако, когда она идет в трейлер Теда, чтобы сказать ему, она находит книгу об оборотнях с прикрепленными к ней ужасными фотографиями тела Марджори и некоторых жертв Теда.

Она также находит дневник, в котором Тед подробно описывает свои потрясения из-за того, что не может найти лекарство от своей «болезни», и его надежды обрести покой рядом со своей семьей.

Позже той же ночью коммивояжер, который ранее пытался обвинить Тора в нападении, возвращается
во двор Джанет с намерением убить Тора, но вместо этого Тед смертельно ранит его.

Шериф расспрашивает Джанет о Торе и сообщает ей о нападении дикого животного на продавца; его изуродованное тело было найдено недалеко от ее собственности.

Она спрашивает, мог ли это быть волк, но шериф отвергает это и советует отправить Тора в собачий загон.
Не веря, что Тор может быть убийцей, она противостоит Теду, который провоцирует Тора напасть на него.

В итоге Тора везут в притон. Тед мочится на собачью конуру Тора и враждебно настроен по отношению к Бретту.

Той ночью Джанет противостоит Теду в лесу.

Он обвиняет ее в том, что она не прислушивалась к его предупреждениям и все это время не знала правды.

Когда он трансформируется, она убегает обратно в дом и достает револьвер, спрятанный на кухне.

Тем временем Бретту удается улизнуть и освободить Тора из собачьего загона.

Тор возвращается домой как раз в тот момент, когда Тед собирается напасть на Джанет.

Завязывается жестокая драка, заканчивающаяся тем, что Тед швыряет Тора через комнату, по-видимому, убивая его.

Бретт, вернувшись домой, чуть не задушен Тедом, но Джанет стреляет в него несколько раз.
Затем Тор бросается на Теда, сбивая их обоих в окно и во двор.

Тед, тяжело раненый, отступает в лес, но Тор выслеживает его до восхода солнца.

Тед, теперь уже человек, выходит из-за дерева и говорит Тору «сделай это».

Тор убивает Теда.

Джанет извиняется перед Тором за то, что отвела его в приют.

Внезапно Тор как оборотень рычит на нее, но это оказывается кошмаром; Джанет, Бретт и Тор исцеляются от своего испытания.