Застава в горах

Старший лейтенант Лунин становится заместителем начальника южной пограничной заставы и вступает в бой с местными бандами и американскими диверсантами...

Старший лейтенант Лунин, назначен заместителем начальника южной пограничной заставы.

Начальник заставы заболевает и лейтенант Лунин принимает командование заставой на себя. 

Американские диверсанты для проведения диверсий пытаются проникнуть на территорию СССР, развернув свою деятельность вблизи государственной границы снабжая оружием и наркотиками местные банды.

Местная басмаческая банда Исмаил-бека пытается произвести нападение на советскую территорию для прикрытия основной операции — перехода агентов американской разведки на советскую сторону под маской археологов и геологов (агенты Картер, Стэнли и Марроу). 

Благодаря действиям Лунина американская операция терпит крах.

Пограничники дают отпор банде и захватывают американских диверсантов.