Волшебный портрет

Киносказка, основанная на русских и китайских народных преданиях…

Юному Ивану под Рождество предсказывают встречу с заморской красавицей.

Лесная колдунья, восхищённая его добротой к зверям, дарит ему волшебный портрет китайской девушки Сяо Цин.

Повзрослев, Иван влюбляется в изображение, и сила его чувств оживляет портрет.

Сяо Цин рассказывает свою трагическую историю: злой колдун-оборотень Ан Юань Па похитил её у родителей, чтобы сделать своей женой, но её брат нарисовал портрет, куда переселилась её душа, оставив колдуну лишь бесчувственное тело. Узнав, что портрет находится в далёкой заснеженной Руси, колдун, обернувшись вороном, крадёт его у Ивана.

Вдохновлённый любовью, Иван отправляется в Китай, чтобы вернуть Сяо Цин, преодолевая опасности и магические испытания.