Воды слонам!

Действие происходит в 1930-х годах, бывший студент-ветеринар устраивается на работу в бродячий цирк и влюбляется в жену начальника манежа…

Когда старика находят бродящим на стоянке возле цирка Варгаса, его владелец приглашает его зайти в свой офис, чтобы позвонить в дом престарелых Green Haven и отвезти его домой. Старик называет свое имя, Якоб Янковски, и объясняет, что работал в Цирке братьев Бензини в 1931 году. Владелец интересуется этим, так как в 1931 году в Цирке Бензини произошла самая известная катастрофа в истории цирков, и просит Якоба. рассказать, что случилось. 

В 1931 году, во время Великой депрессии, американец поляк Джейкоб живет со своими любимыми родителями на небольшом ранчо и изучает ветеринарное дело в Корнельском университете. Во время выпускных экзаменов его родители погибли в автокатастрофе. Джейкоб узнает, что он бездомный и без денег, поскольку его родители заложили свой дом, чтобы получить ссуду на его учебу. Джейкоб покидает свой город и садится в поезд, двигаясь без пункта назначения, в поисках работы. Вскоре он обнаруживает, что это цирковой поезд братьев Бензини, и устраивается на работу по очистке фургонов от экскрементов животных. 

Когда неуравновешенный и жестокий владелец бродячего цирка Август узнает, что Джейкоб — ветеринар, он нанимает его, чтобы обучить аттракциону — слониху Рози. Август и его телохранитель Блэки бросают жалующихся рабочих с поезда, чтобы избавиться от них. Тем временем Яков знакомится с женой Августа и ведущей аттракционом Марленой, он сразу влюбляется в нее. Джейкоб сближается с Марленой и вскоре обнаруживает, что она тоже любит его, но она боится Августа.