Виллоу

Молодого фермера выбирают в опасное путешествие, чтобы защитить особенного ребенка от злой королевы…

Молодого фермера по имени Уиллоу Уфгуд уводят из своего защищенного дома, чтобы спасти Элору Данан (девочку с судьбой) от злой колдуньи королевы Бавморды. Уиллоу помогает разочаровавшийся мастер-фехтовальщик Мадмартиган, который превратился в жульничество после падения своего королевства от злой королевы, и колдунья Фин Разиэль, которую Бавморда превратила в ондатру. Сначала им помешали, но позже к ним присоединилась дочь королевы Сорша.

Много лет Бавморда правит землей железной рукой из своего замка Нокмар. Затем происходит пророчество: родится девочка. Эта маленькая девочка вырастет и станет могущественной императрицей, и она приведет к падению королевы Бавморды. Королева не может допустить этого, поэтому она хватает всех беременных женщин в королевстве и убивает ребенка, как только тот родится. Чтобы эффективно убить ее, королева должна выполнить ритуал, который изгонит душу ребенка в преисподнюю. Наконец-то родилась девочка, которую можно узнать по отметке на руке. Одна из акушерок сообщает об этом дочери королевы, принцессе воинов Сорше, которая бежит за своей матерью. Мама малышки умоляет другую акушерку помочь им. Она соглашается помочь. Она прячет ребенка в корзину с тряпками и дает матери в качестве приманки пачку тряпок. Затем акушерка вытаскивает ребенка из замка. Когда Королева приходит и обнаруживает приманку, она подозревает акушерку. Она посылает своих солдат и Дьявольских псов за собой и убивает мать.

В течение следующих нескольких месяцев акушерка разъезжает по стране, охраняя ребенка. Однажды их догоняют Дьявольские псы. Чтобы защитить ребенка, она кладет ее в корзину из прутьев и веток и толкает вниз по реке. Затем дьявольские собаки убивают акушерку. Младенца находит Нелвин по имени Уиллоу Уфгуд и его семья. Уиллоу - молодой фермер и стажер-колдун, и не хочет иметь ничего общего с младенцем, опасаясь, что это может быть плохим предзнаменованием, но его семья отвергает его. Как только они приносят ребенка в дом, Кайя, жена Уиллоу, просит его подержать ребенка. Подержав ребенка на руках несколько минут, Уиллоу улыбается и начинает принимать ребенка как своего собственного.

На следующий день Уиллоу и двое его детей, Мимс и Ранон, посещают фестиваль в деревне Нелвин, где Уиллоу выполняет фокусы. Фестиваль останавливается, когда на деревню нападает одна из Дьявольских Псов. Деревенские воины быстро убивают собаку, но весь город встряхивается. Уиллоу понимает, что собакам нужен ребенок, и говорит Кайе, что они должны отнести его в сельский совет. Когда Ufgoods прибывают в сельский совет с младенцем, они слышат, как деревенский староста, сноб г-н Бургелькатт, говорит, что тот, кто несет ответственность за нападение, будет строго наказан. Нервно Ufgoods поворачиваются, чтобы уйти, но их останавливает High Aldwin, старейшина деревни, колдун и наставник Уиллоу. Уиллоу представляет ребенка сельскому совету, и Бургелькатт предлагает отдать его собакам. Верховный Олдвин чувствует что-то особенное в ребенке и постановляет, что ребенок должен выжить любой ценой. Он собирает команду, состоящую из Уиллоу, его лучшего друга Мигоша, упрямого Бургелькатта и нескольких лучших воинов деревни. Он приказывает им отнести ребенка к перекрестку Дайкини и отдать его первому Дайкини (высокому человеку), которого они увидят.

Вернувшись в Нокмар, Бавморда нанимает генерала Келя, чтобы тот помог Сорше найти ребенка. Отчаявшись получить одобрение матери, Сорша отказывается от помощи Келя и принимает ее только тогда, когда мать заставляет ее. После их ухода один из друидов Бавморды предсказывает, что вскоре Сорша предаст ее. Бавморда смеется: «Я доверяю ее верности больше, чем вашей».

Когда Уиллоу и остальные прибывают на перекресток, они встречают вора дайкини по имени Мадмартиган, заключенного в воронью клетку. Мадмартиган, что он величайший фехтовальщик из когда-либо живших. Найдя дайкини, Бургелькатт говорит Уиллоу дать Мадмартигану ребенка. Уиллоу отказывается, потому что думает, что он теневой. Раздраженные нежеланием Уиллоу сотрудничать, остальные отправляются домой. Мигош остается. На следующий день проходит армия. Мадмартиган «чует» битву. Уиллоу пытается отдать ребенка одному из солдат, но никого не волнует. Мадмартиган видит своего старого друга Эйрка. Аирк сообщает Мадмартигану, что армия Нокмара разрушила королевство Галадорн. Мадмартиган говорит Эйрку отпустить его, чтобы он мог помочь в борьбе с Нокмаром, но Эйрк, помня, каким эгоистичным может быть Мадмартиган, оставляет его гнить. После того, как армия проходит, и не видя другого выхода, Уиллоу и Мигош освобождают Мадмартиган и дают ему ребенка. Мадмартиган обещает хорошо позаботиться о ребенке.

Когда Уиллоу и Мигош возвращаются к дому, они видят орла, несущего ребенка и на котором ездит Брауни. Они преследуют орла и в конечном итоге попадают в плен к другим домовым. Уиллоу и Мигош просыпаются несколько часов спустя, привязанные к земле и окруженные пачкой пирожных во главе с Франжаном. Голос из леса приказывает Франжану освободить Уиллоу и Мигоша. Брауни быстро оборвали свои веревки. Им появляется лесная волшебница Черлиндрея и приветствует Уиллоу. Младенец находится под ее защитой. Она сообщает им, что настоящее имя ребенка — Элора Данан. Элора выбрала Уиллоу своим опекуном, потому что он ей нравится. Черлиндрея раскрывает судьбу Элоры Уиллоу и поручает ему отвести Элору в королевство Тир Аслин, где о ней будут заботиться добрый король и королева. Она дает Уиллоу свою волшебную палочку и говорит ему отнести ее Фину Разиэлю, давнему сопернику Бавморды. Она проведет Уиллоу в Тир Аслин. Она также предупреждает Уиллоу, что, если он не примет зов, Элора обязательно умрет, и ничто не остановит Бавморду. На следующий день Уиллоу решает продолжить и отправляет Мигоша обратно в деревню. Уиллоу отправляется на остров Фин Разиэль в сопровождении Франжана и Рула.

В трактире у дороги они натыкаются на Мадмартиган. Ни один из них не счастлив видеть друг друга, поскольку Уиллоу считает, что Мадмартиган ненадежен, а Мадмартиган считает, что Уиллоу раздражает. Но Мадмартиган помогает Уиллоу сбежать, когда войска Бавморды обыскивают таверну. Мадмартиган сопровождает их по пути на остров. Когда они добираются до острова, Мадмартиган идет своим путем, а Уиллоу идет на поиски Разиэля. Он удивлен, увидев, что она превратилась в опоссума. Он ведет ее к Элоре. Увидеть ребенка подтверждает веру Разиэля в пророчество. Разиэль ничего не может сделать как опоссум, поэтому она говорит Уиллоу превратить ее обратно в человека. Она потрясена, узнав, что Уиллоу просто любитель. В этот момент все слышат приближение лошадей. Подъезжают войска Бавморды со связанным Мадмартиганом. Разиэль, Элору и Уиллоу захватывают и отправляют в лагерь Нокмар в горах. Франжан и Рул остаются позади и вынуждены гнать лошадей в горы. Рул отмечает, что это должно быть весело.

Уиллоу и Мадмартиган освобождают Разиэля, несмотря на то, что он все еще находится взаперти, и Уиллоу пытается вернуть ее в человеческую форму. Он терпит неудачу, случайно превратив ее в ворону. Приходят Франжан и Рул и предлагают помочь им выбраться из клетки. Франжан использует свое копье, чтобы взломать замок, но не раньше, чем Мадмартиган пытается вмешаться и сразу же поражается мешком, содержащим очень мощное любовное зелье феи. Мадмартиган пробирается в палатку Сорши, чтобы забрать Элору, но (все еще находясь под действием любовного зелья) останавливается в тот момент, когда видит Соршу — он мгновенно влюбляется в нее. Сорша просыпается и угрожает убить его, но теряет сознание от своих стихов — по крайней мере, до тех пор, пока не прибудет Кель с Уиллоу и младенцем. 

Именно в этот момент Мадмартиган доказывает, что его утверждения о том, что он опытный фехтовальщик, — это не просто разговоры, отправка трех солдат за считанные секунды. Используя щит вместо саней, Уиллоу и Мадмартиган выезжают из лагеря и спускаются с холма к небольшой деревне. Однако Франжан и Рул снова остаются позади, и после падения с саней и врезания в дом, как снежный ком, Мадмартиган, кажется, выходит из-под действия любовного зелья.

Разиэль догоняет и предупреждает всех в деревне о приближении Келя и его людей. Уиллоу и Мадмартиган прячутся с остальными жителями деревни и встречаются с Эйрком и его оставшимися солдатами — он потерял половину своих сил из-за Бавморды, и даже после захвата Сорши он сильно сомневается, что Мадмартиган и Уиллоу когда-либо смогут напасть на Бавморду. Тем не менее, Мадмартиган остается верным Уиллоу, и эти двое сбегают с Соршей в качестве пленника. Эйрк и его люди прикрывают побег. По дороге в Тир Аслин Сорша спрашивает Мадмартиган, серьезно ли он хотел влюбиться в нее. Мадмартиган говорит, что он не был собой и с тех пор пришел в себя. Оскорбленный, Сорша убегает из Мадмартигана и Уиллоу и возвращается, чтобы найти Келя.

Прибытие в Тир Аслин быстро сдерживается, когда группа понимает, что замок был проклят Бавморда — теперь он наводнен троллями, а его жители заморожены в кварцевых скальных образованиях. Когда Мадмартиган вооружается из арсенала замка, Уиллоу повторяет свои попытки превратить Разиэля в человека, но снова терпит неудачу, поскольку приближение армии Келя отвлекает внимание — Разиэль теперь козел. Заперев ворота, Мадмартиган использует то немногое времени, которое у него есть, для создания обороны, в то время как Уиллоу отбивается от тролля, превращая его в Эборсиска, двуглавого дракона, которого он с отвращением бросает в ров внизу. Когда Кель разбивает ворота тараном, Эборсиск растет с угрожающей скоростью, вынуждая Келя перемещать своих людей между битвой с Мадмартиганом, чудовищем, и поисками Элоры. Через последовавший хаос Сорша переворачивает пальто и сражается бок о бок с Мадмартиганом, и армия Эйрка (с Ранджином и Рулом на буксире) прибывает, но Кель успевает ранить Уиллоу и сбежать с ребенком. Вернувшись в Нокмар, Бавморда рад видеть, что Элору наконец поймали, но приходит в ярость, узнав, что Сорша восстала против нее.

У ворот Нокмара армия Эйрка разбила лагерь. Бавморда быстро превращает всю свою армию, за исключением Уиллоу и Разиэля. Уиллоу, зная, что час отчаянный, пытается в последний раз вернуть Разиэля в человеческую форму, поскольку она претерпевает масштабную трансформацию из зверинца животных, пока, наконец, не становится человеком. Взяв жезл, она приступает к возвращению армии обратно в человеческий облик — к этому моменту Бавморда уже подготовил ритуал. Не имея особых планов, Уиллоу предлагает стратегию, которая позволит им попасть в замок — хотя это маловероятно, но это также их единственная надежда.

Приходите утром, ритуал еще не закончен, и Уиллоу и Разиэль манят Нокмара открыть его ворота — армия Эйрка, замаскированная под кажущимися пустыми палатками, устраивает засаду на кавалерию и врывается в замок, выводя из строя механизм ворот и позволяя большему количеству войск проникнуть внутрь. Когда Кель вступает в бой, Сорша ведет Разиэля и Уиллоу к башне, где удерживается Элора. Во время боя Эйрк погибает. Перед смертью он велит Мадмартигану выиграть для него войну. Мадмартиган в ярости нападает на Келя. Несмотря на равные пропорции, ему удается пронзить Келя своим мечом, а затем бросить его на смерть.

Тем временем Сорше удается убить помощников Бавморды, но она теряет сознание, когда ее мать магически атакует ее. Фин Разиэль и Бавморда начинают драться из-за палочки, и в конце концов Разиэля душат, пока она тоже не теряет сознание. Самостоятельно Уиллоу удается схватить Элору, но его обрезает, когда Бавморда запечатывает двери. Хотя кажется, что все потеряно, Уиллоу обманывает Бавморду, по-видимому, заставляя ребенка исчезнуть — в ярости Бавморда опрокидывает пузырек с кровью, которая могла быть использована на Элоре. Спустя несколько мгновений ее поражает проклятая молния, вместо этого она изгоняет свою душу в Преисподнюю. Когда приходит Мадмартиган, Сорша и Разиэль приходят в сознание, Уиллоу объясняет, что он использовал свой классический «трюк с исчезновением свиньи», чтобы спрятать ребенка. Элора надежно прячется за каменным столом.

Вернувшись в Тир-Аслин, проклятие снято, и королевство восстановлено в своей былой славе. Мадмартиган и Сорша остаются и растят Элору Данон как свою дочь. Разиэль дает Уиллоу книгу базовой магии и говорит ему, что он на пути к тому, чтобы стать великим колдуном. Его отправляют домой на белом пони. Вернувшись в деревню Нелвин, Уиллоу приветствуют как героя со всей деревни. Он счастлив снова видеть Мигоша, Верховного Олдвина, и особенно его семью.