Великий Мерлин

Мерлин рассказывает свою историю войны с королевой сидхе Маб и создание Камелота…

Мерлин, пожилой мужчина, рассказывающий историю своей жизни, описывает Британию, столкнувшуюся с правителями и вторжением, которые становятся все более разрушительными для ее народа. Королева Маб стремится вернуть себе власть, вернув людей к «старым путям ». Для этого она создает волшебника по имени Мерлин, которого она намерена защищать в своем крестовом походе. Мать Мерлина умирает, рожая его, и его воспитывает его опекун Амброзия, пока не проявляется его магия.

Мерлин-подросток рассказывает Амброзии, как он спас от утопления дочь дворянина Нимуэ, волшебным образом вырастив небольшую ветку. Амброзия рассказывает ему о его прошлом, и он отправляется к Маб, чтобы начать обучение с Фриком, гномом-слугой Маб; однако Мерлин мало заинтересован в помощи Маб в крестовом походе по восстановлению Старых Путей, что злит ее. Мерлин узнает от Леди Озера, что ее сестра Мэб позволила его биологической матери умереть и что Амброзия больна. Маб достигает дома Амброзии раньше Мерлина, но когда Амброзия отказывается убедить Мерлина вернуться к Маб, Маб набрасывается, смертельно ранив Амброзию. Мерлин пытается атаковать Мэб, но не может ее победить; она холодно отвергает смерть его матери и Амброзии как «жертвы войны» и клянется, что Мерлин поможет ей в ее стремлении к власти. Мерлин клянется никогда не использовать магию.

Проходит много лет. Мерлина приводят к королю-тирану Вортигерну, у которого проблемы со строительством своего замка. Мерлин рассказывает королю о своем видении: багровый дракон, представляющий Утера Пендрагона, побеждает белого дракона, представляющего Вортигерна. Маб говорит королю, что он может победить Утера, пожертвовав Нимуэ дракону, в надежде, что Мерлин нарушит свою клятву не использовать магию. Мерлин использует магию, чтобы спасти Нимуэ, и ее отправляют на Авалон, чтобы оправиться от ожогов. Мерлин просит Леди Озера о помощи, и она дает ему волшебный меч Экскалибур.

Мерлин предупреждает Утера о намерении Вортигерна напасть на него под покровом зимы; Утер прислушивается к предупреждению Мерлина и использует Экскалибур, чтобы победить короля в битве.

Утер становится одержимым Игрейной, женой Горлуа, лорда Корнуолла. Мерлин выманивает Утера из меча и бросает его в Скалу Веков, которая обещает сохранить его, пока хороший человек не вытащит его. Разум Утера терзают безумие и похоть, и Британия снова скатывается в гражданскую войну. Мерлин заключает сделку с Утером, чтобы позволить ему переспать с Игрейн в обмен на опеку над сыном, рожденным от союза, и на то, чтобы Горлоис и его люди были пощады. Мерлин превращает внешность Утера в образ Горлуа, обманывая всех в замке Тинтагель, кроме маленькой дочери Игрейн, Морган ле Фэй. Позже Утер убивает Горлоиса и его людей, сознательно нарушая свое слово, данное Мерлину.

Пока Игрейн рожает, Фрик по велению Маб убеждает Моргана положить черный камень под простыни ребенка в его кроватке. Игрейн рожает Артура. Затем Мэб противостоит Мерлину, объявляя Артура проклятым, но Мерлин клянется поднять его на путь добра и надеется, что Артур поможет ей победить.

Артура наставляет Мерлин. Утер продолжает погружаться в свое безумие, а затем совершает самоубийство, оставив королевство в смятении. Дворяне королевства пытаются забрать Экскалибур из Скалы Веков, но никто не сможет, пока Мерлин не представит Артура, которому разрешено взять меч.

После некоторой первоначальной враждебности дворяне объединяются за Артуром в качестве своего законного короля. Мерлин уходит, думая, что в королевстве наконец-то мир, но Маб поручает Фрику разыскать Морган ( Хелена Бонэм Картер ) и отравить ее разум, сделав ее красивой, и заставляет ее соблазнить Артура, который не знает об их отношениях. Мерлин мчится обратно в Камелот, чтобы сразиться с Артуром. Морган рождает Мордреда ( Джейсон Доун ), которого Маб воспитывает, чтобы тот стал жертвой Артура. Артур начинает строительство своего замка Камелот и женится на Гвиневере.

Артур решает взять своих рыцарей на поиски Святого Грааля, поэтому он проводит турнир, чтобы короновать чемпиона, который будет защищать и завершать Камелот в его отсутствие. Владычица Озера клянется направить Мерлина к человеку, достойному быть опекуном Камелота. Мерлин встречает мальчика Галахада и его родителей, Ланселота, опытного наездника и фехтовальщика, и Элейн из Астолата, жену Ланселота. Мерлин приводит Ланселота в Камелот, где он выигрывает турнир.

В отсутствие Артура Гвиневра и Ланселот заводят роман. Маб убеждается, что Элейн видит его предательство, и вскоре после этого ее находят мертвой на берегу Камелота. Ланселот сбегает из Камелота, чувствуя вину и стыд. Артур и его рыцари возвращаются, их поиски провалились.

Мордред представляется как сын и наследник Артура и раскрывает всем предательство Гвиневеры. Артур вынужден приговорить ее к сожжению на костре за измену, но соглашается и просит Мерлина спасти ее до того, как ей причинят вред, из-за чего он теряет уважение среди молодых дворян. Ланселот возвращается в Камелот, чтобы спасти ее, оба уезжают в изгнание.

Мордред собирает армию среди недовольных Артуром и Мерлином. Тем временем Фрик и Морган полюбили друг друга. Когда Морган отказывается позволить Мэб использовать Мордред в своих целях, Мэб убивает ее. Фрик клянется отомстить Маб, и она забирает его силы.

Маб создает для Нимуэ идиллический дом в пустыне и просит ее убедить Мерлина остаться с ней там, надеясь помешать ему вмешаться в грядущую битву. Желая быть с ним, Нимуэ соглашается и посылает за Мерлином.

Армии Мордреда и Артура начинают битву при Камланне., где многие с обеих сторон убиты. Артур побеждает Мордреда и убивает его, но Мордред наносит Артуру смертельный удар. Чувствуя, что его протеже умирает, Мерлин оставляет Нимуэ и отправляется к Артуру. Создание Маб запечатывается за ним, отделяя Мерлина от Нимуэ. На поле битвы магия Маб не может спасти Мордреда, и Артур живет достаточно долго, чтобы приказать Мерлину вернуть Экскалибур туда, где он был найден. Мерлин возвращает меч Владычице Озера. Она говорит Мерлину, что медленно умирает, поскольку старые методы отвергаются и забываются. Мерлин обвиняет ее во лжи ему о хранителе Камелота, но она объясняет, что именно Галахад был настоящим хранителем и мог предотвратить все это, хотя она уверяет Мерлина, что смерть Артура не его вина. Мерлин встречает Фрика среди выживших из армии Артура.

Мерлин противостоит Маб в Камелоте, но последовавшая магическая дуэль заканчивается безвыходно. Маб усмехается, что она неуязвима для обычных средств разрушения, но Мерлин отвечает, что она будет побеждена, когда о ней забудут. Маб медленно превращается в ничто, когда Мерлин, Фрик и весь двор Камелота отворачиваются от нее и уходят.

Мерлин снова показан в «настоящем», заканчивая свой рассказ. Фрик появляется вместе с престарелым волшебным конем Мерлина, который, по словам Фрика, отвезет его в Нимуэ. Фрик объясняет, что через некоторое время после исчезновения Маб заклинания, которые она наложила, потеряли свою эффективность, и Нимуэ была освобождена. Мерлин находит пожилую Нимуэ в старом лесном доме Амброзии. Он управляет одним последним действием магии, чтобы вернуть их обоих к молодости, чтобы они могли прожить свою жизнь вместе.