Ученик Мерлина

Мерлин и молодой вор отправляются в опасное путешествие, чтобы найти Святой Грааль и спасти Камелот…

Часть I 

Удовлетворенный условиями Камелота, Мерлин ( Сэм Нил ) решает отправиться в отпуск, чтобы восстановить силы. Предполагается, что этот отпускной сон продлится несколько месяцев, но когда Мерлин просыпается, он обнаруживает, что спал пятьдесят лет. По возвращении в Камелот он обнаруживает забытое место. Почти все из тех, кого он знал, умерли; Лорд Уэстон ( Гарвин Сэнфорд ) управляет королевством; и Святой Грааль покинул замок. Однако защитные чары Мерлина сдерживают захватчиков.

Молодой вор по имени Джек ( Джон Рирдон ) и его тагалонгская свинья сэр Морда в тележке, въезжающей в Камелот, рассердили его водителя Сквайра Брайана. Джек не обычный бродяга, так как он обладает некоторыми элементарными магическими навыками. Джек входит в комнату Ивонны ( Теган Мосс ), внучки сэра Гавейна, и крадет кулон. Входит Ивонна, и пока Джек прячется, к ней приходит мастер Грэм ( Кристофер Жако ), местный кузнец, которого она любит. Затем Джек пытается украсть палочку Мерлина, в то время как Мерлин концентрируется на местонахождении Грааля. Мерлин чувствует посетителя и сначала изгоняет его, но позже ученики Джека после видения Святого Грааля являются им обоим.

В своих поисках Грааля Мерлин подозревает, что в Камелоте что-то не так, что заставило Грааль уйти. Мерлин противостоит Ивонне (которая должна выйти замуж за лорда Уэстона после возвращения Грааля) и ее опекуну Мастеру Бертону ( Эндрю Джексон ). Позже, касаясь подставки Грааля, Мерлин видит видение, в котором он узнает правду о своем отсутствии. Леди Озера ( Миранда Ричардсон ) очаровала его и создала Джека. Таким образом, отец Джека — Мерлин, а его мать — Леди (это отличается от первого фильма тем, что Леди была почти незаинтересованной стороной, в то время как Мерлин сражался с ее сестрой Королевой Маб ).

Варвары угрожают воротам Камелота, а рыцари, включая Брайана, хотят использовать заколдованную пещеру, чтобы удивить захватчиков, которые, по их мнению, строят дамбу, чтобы затопить королевство. Джек соглашается снять чары Мерлина в проходе, рыцари не находят конструкции. Тем временем варвары под руководством Владычицы Озера входят в проход и прорывают стены Камелота, уязвимые изнутри.

Осознавая надвигающуюся гибель, Мерлин рассказывает Джеку правду о своем происхождении. Мерлин и Джек координируют свои действия, чтобы создать безопасный мост через армию варваров, но когда Брианна оказывается в опасности, Мерлин говорит Джеку идти к ней и завершает мост в одиночку (усилие, которое смертельно истощает его), командуя горожанами, включая Джека, Сбежать. Когда Джек сходит с моста, он разрушает заклинание, чтобы помешать преследователям. Тем временем Мерлин был оставлен в стенах Камелота и обезглавлен Раускагом (Александр Калугин), предводителем варваров.

Часть II 

Оставшиеся люди Камелота несколько месяцев путешествовали по сельской местности в поисках Грааля, спасаясь от врага. Джек разочарован тем, что его концентрация не дает ему понимания, поэтому Леди Озера посылает ему видение о местонахождении Грааля. Группа идет туда, чтобы обнаружить, что вода проклята, и несколько рыцарей убиты зверем, когда они пытаются доплыть к пещере Грааля. Тем временем Леди сообщила Раускагу об их местонахождении, и варвары начали преследование.

Фильм сосредоточен на преступлениях стражей Камелота, которые, по их мнению, не позволяют им достичь Грааля. Родители Ивонны представили ее как родственницу Гавейна, но эта уловка обнаруживается, когда она умоляет Джека исследовать ее прошлое через видения. Благодаря им выясняется, что мастер Бертон и лорд Уэстон угнетали окружающие народы налогами, несправедливой торговлей и коварными соглашениями. Это источник гнева Брианны, поскольку ее семья была ограблена из-за такого контракта.

Прежде чем Джек проходит через прошлое Ивонн, Ивонн и Грэм (настоящая любовь Ивонны) идут за дерево и целуются. В это время Джек и Брианна решают поддаться любви и начинают целоваться. Двое других застают их целующимися. Джек пытается представить это как шутку, но, хотя Ивонн и Грэм теперь знают, что Брайан — девушка, они никому не говорят.

Тем временем Бертон надеется обручить Ивонн с шотландским королем и передать оставшихся граждан Камелота этому лорду для личной выгоды. Ивонн и Джек раскрывают прошлое предательство Бертона и его жены, и вместо быстрой казни Джек надеется, что суд очистит Камелот от его грехов. Вместо этого Брианна берет правосудие в свои руки и убивает пару при приближении варваров.

Пока обе стороны сражаются, лорд Уэстон сопровождает Джека в пещеру. Джек разделяет водопад, и они входят в пещеру. Джек предупреждает Уэстона, что он — истинное пятно на Камелоте, и советует ему не брать Грааль. Когда Уэстон прикасается к нему, нечистота превращает его в пыль. Появляется Леди Озера и предлагает Джеку шанс стать могущественным. Вместо этого он отвергает свою мать (очевидно, убивая ее) и загадывает желание Грааля: Джек говорит, что Грааль может делать с ним все, что хочет, если только это положит конец разрушению снаружи. Грааль принимает этот бескорыстный поступок и воскрешает мертвых воинов с обеих сторон. Грэм держит его в воздухе и обещает, что будет построен новый Камелот.

Грэм и Ивонн женятся. Во время реконструкции сэр Снаут говорит Джеку произнести название страны мертвых ( Тартар ), чтобы увидеть своего отца. Джек идет к Мерлину, и им разрешается проводить время, которого у них не было, как отца и сына. Фильм завершается намеком на то, что Джек и Брианна женаты и, вероятно, будут иметь детей. Фильм заканчивается, когда Джек поднимает Брианну, когда она задувает свечу, завершая фильм.