Ученик чародея

Мастер-колдун Бальтазар нанимает Дэйва в ученики, чтобы помочь ему спасти город от его заклятого врага…

В 740 году нашей эры в Англии у могущественного мага Мерлина было три ученика; Бальтазар Блейк, Вероника Горлойзен и Максим Хорват. Хорват предает своего хозяина, объединив усилия со злой волшебницей Морганой ле Фэй. Моргана смертельно ранит Мерлина, прежде чем Вероника смогла вырвать душу Морганы из ее тела и впитать в свое. Пока Моргана пытается убить Веронику, овладевая ею изнутри, Бальтазар останавливает ее, заключая Моргану и Веронику в «Гримхолд», волшебную тюрьму в форме матрешки.. 

Перед смертью Мерлин дает Бальтазару фигурку дракона, которая идентифицирует Prime Merlinean, потомка Мерлина и единственного, кто может победить Моргану. В то время как он ищет своего потомка на протяжении всей истории, Бальтазар заключает в тюрьму морганианцев, колдунов, которые пытаются освободить Моргану, включая Хорват, на последовательных уровнях Гримхолда.

В 2000 году в Нью-Йорке 10-летний Дэйв Статлер встречает Бальтазара в своем антикварном магазине на Манхэттене после того, как сбился со школьной экскурсии. Когда Бальтазар дает фигурку дракона Дэйва Мерлина, статуя оживает и обвивается вокруг пальца мальчика, образуя кольцо. Когда Бальтазар идет за книгой, предназначенной для обучения магии, Дэйв случайно открывает Гримхолд, освобождая заключенного Хорват. Во время битвы за владение Гримхолдом Бальтазар и Хорват заключены в древнюю китайскую урну с проклятием десятилетнего замка. Затем одноклассники высмеивают Дэйва, когда он утверждает, что видел магию, но обнаруживает, что магазин пуст. 

Десять лет спустя Дэйв, которому сейчас 20 лет, изучает физику в Нью-Йоркском университете и встречает свою детскую любовь Бекки. Он сразу же влюбляется в нее и ремонтирует передающую мачту радиостанции, на которой она работает, после того, как в нее ударила молния. Десятилетнее тюремное проклятие урны заканчивается, освобождая Хорват и Бальтазара. Хорват преследует Дэйва и Гримхолда. Бальтазар спасает Дэйва верхом на анимированном стальном орле, адаптированном из горгульи Крайслер-билдинг. Сначала Дэйв отказывается помогать Бальтазару, находясь под психиатрической помощью с момента их первой встречи, до тех пор, пока Бальтазар не соглашается уйти после обнаружения Гримхолда. Они отслеживают Гримхолд до Чайнатауна, где Хорват выпустил следующего морганианина, Сан Лока. Дэйв побеждает Сан Лока, а Бальтазар забирает Гримхолд. Дэйв передумал, решив, что ему все-таки нравится магия, и соглашается стать учеником Бальтазара. Он также вступает в романтические отношения с Бекки вопреки пожеланиям и советам Бальтазара, впечатляя ее, играя песню OneRepublic " Secrets " с катушками Тесла.

Хорват вербует молодого морганца, знаменитого мага Дрейка Стоуна, чтобы тот вернулся в Гримхолд. Они пытаются убить Дэйва, но Бальтазар спасает его. По просьбе Хорвата Дэйв требует сказать правду о поисках Бальтазара. Бальтазар показывает, что Моргана вместе с Вероникой заперта в Гримхолде. В случае освобождения Моргана произнесет заклинание под названием «Восстание», которое воскресит колдунов из мертвых и поработит человечество. 

Дэйв пытается использовать магию, чтобы очистить свою лабораторию, но теряет контроль над своими анимированными швабрами для уборки, что вынуждает его отменить свидание с Бекки. Он спасен из-за вмешательства Бальтазара и, разочаровавшись, решает отказаться от магии, пока Бекки неосознанно не передумает. Он возвращается в свою подземную лабораторию, в то время как Дрейк и Хорват пытаются убить Бальтазара и украсть Гримхолд. Хорват, больше не нуждающийся в Дрейке, накладывает заклинание паразита и крадет магию Дрейка и его кольцо. Хорват выпускает ведьмуЭбигейл Уильямс использует ее, чтобы похитить Бекки, а затем крадет ее магию и фокусировку на подвеске. Он угрожает убить Бекки, поэтому вынуждает Дэйва сдать Гримхолд и его кольцо. Бальтазар идет за Хорватом в Бэттери-парке, уверенный, что Дэйв без кольца будет убит. Хорват выпускает Моргану, которая начинает Восходящее Заклинание, в то время как Хорват оживляет скульптуру Атакующего Быка и приказывает ей атаковать Бальтазара. Дэйв прибывает и оглушает Хорват катушкой Тесла, привязанной к машине Бальтазара, в то время как орел Бальтазара улетает вместе с быком. 

Бекки разрушает Восходящее Заклинание, оглушая Моргану. Бальтазар забирает Моргану, тело и душу, из Вероники в себя, но Моргана убегает и пытается сжечь их. Дэйв пытается остановить ее без своего кольца и преуспевает, доказывая, что он — Prime Merlinean. Моргана стреляет плазменными зарядами в трех и подавляющих заклинаний щита Бальтазара и Вероники, убивает Бальтазара, когда он перехватывает стрелу, предназначенную для Вероники. Дэйв делает еще одну, большую катушку Теслы из фонарных столбов и линий электропередач на площади, чтобы сокрушить ее, а затем запускает плазменный шквал, который в конце концов ее уничтожает. Он воскрешает Бальтазара, перезагружая его сердце плазменным разрядом, и Бальтазар воссоединяется с Вероникой. Дэйв и Бекки целуются и летят в Францию на завтрак на орле Бальтазара.