Там, на неведомых дорожках...

Отправляясь на отдых в деревню, мальчик Митя и подумать не мог, что станет участником необыкновенных приключений в сказочной стране…

Мальчик Митя навещает свою двоюродную бабушку, ведьму Бабу Ягу, чтобы передать ей подарок от бабушки.

По дороге через лес притаилась Лихо, одноглазая нечисть и заставляет его упасть, но дальше не преследует.

Вскоре приезжает соседка Бабы-Яги, болотная Кикимора, и они вместе смотрят в волшебную тарелку, наблюдая за тем, что творится в царском царстве.

Добрый царь Макар страдает от навязанных ему строгих правил; он хотел бы пол вымыть или даже возить навоз, но строгий писец Чумичка не позволяет ему этого.
На совещании с Царским Советом, Царь узнает, что мудрая Василиса прислала ему в подарок волшебный шар, но Чумичка отрицает, что такой подарок прибыл.

Волшебный шар найден в шляпе писца, из-за чего его выгнали из города за кражу.

Он клянется освободить Кощея Бессмертного, в отместку царю.

Изображение волшебного блюда становится красным, потому что проснулся трехголовый дракон, тем самым прервав связь.

Митя и Баба Яга решают рассказать царю о замысле писца и отправиться в царское царство на волшебной печке – без водопровода, так как Митя случайно налил козьей воды в поилку, которая превращает каждого пьющего в козла.

Тем временем писец освобождает запертого в тюрьме Кощея, дает ему двенадцать ведер воды, благодаря которым он восстанавливает свои силы, а затем ведет его обратно в тюрьму.

Кощей склоняет на свою сторону всех слуг царя двуличными речами о себе и, наконец, получает царский венец.

Царь Макар взят в плен, а прибежавшая на место Баба-Яга также брошена в темницу.

Митя получает от Макара волшебный шар, который должен привести его прямо к мудрой Василисе, которая должна дать ему совет.

Тем временем ко двору прибывают величайшие преступники царской империи, дружащие с Кощеем, в том числе Лихо, Соловей-разбойник и трехглавый дракон.

Митя прибывает к мудрой Василисе, которая дает ему шапку-невидимку, с помощью которой он может проникнуть в замок неузнанным, а также освободить заключенных.

Домовой Василисы, домовой, тем временем пробирается на пляж, где якобы спрятана смерть якобы бессмертного Кощея: По преданию, он в утке, что в медведе, что в свою очередь в ящике на дереве.

Митя может спровоцировать ссору между гвардейцами Кощея и свободной Бабой-Ягой в замке, но вместе с царем заперт в остроге писцом Чумичкой.

Оба должны быть брошены трехглавому дракону для кормления, но царь успевает напоить дракона козьей водой, так что он становится трехголовым козлом.

Баба Яга тем временем улетает из поля зрения стражников, используя плащ-невидимку, и все они возвращаются к мудрой Василисе.

Здесь тоже Домовой вернулся из путешествия на пляж и проклинал неверную передачу о смерти Кощея.

Он не спрятался прямо в утку, а в игле, что была в яйце утки.

Хотя Домовой смог уничтожить яйцо, превратившееся в ястреба, иголка попала в стог сена, и ее невозможно отследить.

Митя берет ножницы и едет на велосипеде к стогу сена, чтобы поймать иголку с ножницами наготове.

Между Кощеем и Василисыными последователями происходит драка на мосту, которая заканчивается бегством Кощея.

Его преследуют воины Василисы, но он оказывается слишком сильным.

Только когда Митя с помощью ножниц находит иголку и гасит ее светящуюся головку, Кощей теряет силы и его можно схватить.

Митя берет ножницы и едет на велосипеде к стогу сена, чтобы поймать иголку, с ножницами наготове. Митя дает Бабе Яге обычную теперь иголку.

Она втыкает его в сосновую иголку и упаковывает в деревянную утку, которая, в свою очередь, превращается в настоящую утку.

Пока Митя учит Василису кататься на велосипеде, Баба-Яга объясняет изумленной Болотной Кикиморе, почему она это сделала: она не любит, когда сказки заканчиваются.