Соединенные Штаты против Билли Холидей

Федеральное бюро по борьбе с наркотиками начинает секретную операцию против джазовой певицы Билли Холидей…

В 1957 году Билли Холидей встречается с радиожурналистом Реджинальдом Лордом Дивайном для интервью.

Он спрашивает ее, каково это быть «цветной женщиной», и о проблемах, в которые она продолжает попадать из-за своего хита Strange Fruit.

Билли говорит, что речь идет о правах человека, о чем правительство часто забывает.

Фильм возвращается в 1947 год, когда муж Билли Монро и ее менеджер Джо Глейзер пытаются убедить Билли исключить Strange Fruit из своего сет-листа, заявив, что высокопоставленные лица в правительстве не хотят слышать, как она поет.

Лестер Янг, саксофонист Билли, поддерживает ее в игре.

Агент ФБР Гарри Дж. Анслингер говорит другим агентам, что Билли представляет угрозу, ее песня пропагандирует неправильные идеи, а она не перестала ее петь.

Не имея возможности арестовать ее за пение, они решают преследовать ее по обвинению в наркотиках.

После следующего шоу Билли, агент Джимми Флетчер, переодетый солдатом, становится свидетелем того, как она употребляет наркотики.

ФБР арестовывает Билли и ее любовника Джо Гая за употребление и хранение наркотиков.

Судья приговаривает Билли к году тюремного заключения. Позже выясняется, что Анслингер заплатил Гаю.

Анслингер говорит Джимми, что им нужно убедиться, что Билли больше никогда не будет петь.

Джимми спрашивает, почему у Билли такая проблема.

Анслингер велит Флетчеру отправиться в тюрьму, чтобы вернуться к Билли.

Вместо этого он говорит ей никому не доверять и предупреждает, что ФБР продолжит попытки ее подставить.

После того, как Билли выходит из тюрьмы, она дает шоу в Карнеги-холле, где один из зрителей просит ее спеть Strange Fruit, но она отказывается.

Билли встречает Джона Леви, который говорит ей, что заплатит нужным людям, чтобы она могла продолжать петь в его клубах.

Леви делает ей предложение, а затем кладет ей в карман наркотики как раз в то время, когда входит ФБР.

В суде Флетчер признает, что Билли, возможно, подставили, и ее освобождают.

Анслингер отправляет Флетчера следовать за Билли в ее турне.

В 1949 году Джимми приходит навестить Билли после успешной остановки тура и говорит ей, что агентство хочет, чтобы она думала, что его уволили.

Подозрительно, вся команда заставляет Джимми принимать героин, чтобы показать, что ему можно доверять.

Во время тура Джимми и Билли влюбляются друг в друга.

Однажды, после поломки автобуса, Билли расстается с Джимми, говоря ему, что ему нужно найти хорошую девушку, и это не она.

Джимми возвращается к работе, где обнаруживает, что его заменили.

Билли выходит замуж за Луи Маккея, и позже возвращается к Джимми.

Билли говорит Джимми, что у нее печеночная недостаточность.

В больнице Анслингер говорит Билли и Маккею, что, если она будет сотрудничать, она никогда их больше не увидит.

Билли говорит ему, что однажды его внуки будут петь Strange Fruit.