С тобой и без тебя...

Детская дружба Марины и Холли превращается в токсичные отношения, когда они вырастают…

Эта драма показывает развитие дружбы между двумя разными девушками, живущими в Великобритании, Холли ( Мишель Уильямс ) и Мариной ( Анна Фрил ), с подросткового возраста в конце 1970-х годов до наших дней.

Первая сцена изображает 12-летних девочек в 1973 году. Хотя они и живут по соседству, они имеют разное происхождение. Холли — еврейка, у нее чрезмерно заботливая мать, а у Марины — гораздо более спокойная мать, и отец, которого почти никогда не бывает рядом. В этот момент Холли влюбляется в старшего брата Марины, Ната.

Затем фильм переходит к 1978 году, в котором они лежат на кровати Марины и курят, потому что им скучно. Позже Марина бежит в дом Холли, чтобы сказать ей, что она узнала о вечеринке, которую устраивает подруга Ната, Кэролайн. Когда девушки приходят на вечеринку, другие спрашивают, не хотят ли они «поиграть в игру», хотя «игра» просто включает в себя употребление героина. Подруга Ната вскоре уезжает с двумя другими парнями; пока Марина хочет следовать за ними, Холли умоляет ее не делать этого. Однако, когда Марина встает, чтобы уйти, Холли целует Нэта, и они спят вместе. Марина видит их и сердится, говоря Холли, что Нэт занимался с ней сексом только потому, что он был побит камнями и, вероятно, даже не узнал ее. На следующее утро Нат будит Марину и просит ее передать Холли записку, в которой говорится, что то, что произошло прошлой ночью, было «прекрасным», но не вовремя, и что он с нетерпением ждет их будущего. Однако Марина сердито рвет записку и идет к Холли, сидящей во дворе и читающей книгу. Когда Холли спрашивает Марину, говорил ли Нат что-нибудь о прошлой ночи, Марина лжет и говорит «нет», но заверяет Холли, что они всегда будут друг с другом.

Затем действие фильма переходит в 1982 год, когда Холли и Марина вместе учатся в университете. Они спят с одним и тем же профессором; человек, которого Марина сначала сочла скучным. Нат приходит в гости, и они с Холли снова встречаются. Холли решает, что хочет быть с ним. Но когда она собирается покончить со своим профессором, она видит, что Марина целует его на прощание. Она бежит обратно к Нату, настолько расстроенная, что забывает об отношениях, в которые они собирались вступить. Холли вскоре сталкивается с Мариной и они дерутся. Вскоре Марина мирится с Холли, но она портит отношения между Холли и Нэт, говоря им обоим, что другая не хочет разговаривать. Позже все трое воссоединяются на новогодней вечеринке, где Нэт объявляет о своем намерении жениться на своей девушке Изабель.

В следующей сцене девушки, которым за 20, в 1989 году. Холли — писательница, встречается с мужчиной, которого выбрала для нее Марина. Марина встречается с врачом-евреем. Нат подходит к Холли и говорит ей, что все время разговаривает с ней в своей голове. Их прерывает возвращение парня Холли, после чего она говорит Нату уйти. Вскоре после этого она решает, что хочет поехать в Америку, но Марина пытается остановить ее, говоря, что она беременна.

Некоторое время спустя персонажи воссоединяются на очередной новогодней вечеринке. Играя « Угадай, кто? », Нэт начинает описывать кого-то очень глубоко. Холли догадывается, что это Изабель, но Изабель утверждает, что это Холли. Марина говорит, что ей надоела эта игра, и им стоит поиграть в сардины. Пока они бродят по темному дому, Марина начинает целовать парня Холли. Однако Холли и Нат затем находят друг друга, и Холли говорит ему, что она также все время разговаривает с ним в своей голове. Когда парень Холли отказывается от ее ухаживаний, Марина пугается и выбегает на улицу. Холли противостоит ей и говорит, что они должны перестать быть друзьями. Марина ей говорит: «Меня без тебя нет!» Холли говорит ей, что есть. Когда Холли уходит, Нат догоняет ее и спрашивает, может ли он прийти.

В финальной сцене персонажи встречаются в 2001 году. У Ната и Холли есть дочь, а у Марины — дочь и сын. Марина и Холли не кажутся такими близкими, как когда-то, хотя каждый принимает присутствие друг друга ради своих двух маленьких дочерей, которые кажутся лучшими друзьями.