Раз, два - горе не беда!

Солдат Иван победил дракона, вернувшись домой царь Иван говорит, что хорошо отблагодарит и отдаст свою дочь, если солдат поменяет имя…

Иван солдат победил на войне страшного дракона, возвращается домой в тридевятое царство.

Его встречают как героя, царь Иван решает наградить героя и отдать за него свою дочь.

Взамен царь требует, чтоб солдат изменил свое имя. Иван солдат отказывает царю и дочери царя, так как у него уже есть суженая.

К царевне сватаются многочисленные женихи среди которых король Жан-Жан Заморский.

Но царь отказывает королю. Обидевшись король идет войной на тридевятое царство и отправляет огромного бронированного робота Карбараса, который уничтожает все на своем пути и может остановиться только при помощи свистка короля.

Молодой ученый Данилов, тайно влюбленный в царевну, предлагает Ивану солдату свое новое изобретение против Карабаса.

Ивану удается незаметно подобраться к Карабасу и уничтожить его, но Карабас успевает нанести смертельное ранение Ивану.

Чтоб исцелить солдата все жители тридевятого царства собирают живую воду.

В финале царевна уезжает с молодым ученым Даниловым.