Проклятие Аннабель. Зарождение зла

Спустя двенадцать лет после трагической смерти их дочки кукольник и его жена приглашают монахиню и несколько девочек в свой дом…

Кукольный мастер по имени Сэмюэл Маллинс и его жена Эстер скорбят о потере своей семилетней дочери Аннабель по прозвищу «Пчелка», которая умирает, когда случайно оказывается перед автомобилем.

Двенадцать лет спустя Маллины открывают свой дом, чтобы предоставить приют сестре Шарлотте и шести девочкам, оставшимся без крова в результате закрытия приюта. Несмотря на то, что ее предупредили избегать запертой спальни Би, Дженис, сирота получившая инвалидность от полиомиелита, обнаруживает записку с надписью «Найди меня» и пробирается в комнату, которая таинственным образом стала разблокирована. Она находит ключ от туалета Би и открывает его, где видит жуткую фарфоровую куклу. Это невольно освобождает могущественного демона, который начинает терроризировать девушек.

Однажды ночью демон, принявший облик Пчелы, появляется Дженис и говорит, что ему нужна ее душа. Хотя она пытается уйти на подъемнике, демон вспоминает лестничный подъемник и с силой швыряет ее на первый этаж, в результате чего она серьезно ранена и прикована к инвалидной коляске. Лучшую подругу Дженис, Линду, мучает демон. Однажды утром демон, изображающий из себя сестру Шарлотту, везет Дженис в старый сарай, где в образе Пчелы он нападает на нее и овладевает ею, извергнув черную желчь прямо в рот Дженис. Линда замечает изменения в поведении Дженис и говорит Сэмюэлю, что Дженис пробралась в комнату Би и нашла куклу. Сэмюэл доверяет Линде. Дженис, которая теперь может ходить, превращается в демона и жестоко убивает Сэмюэля, который следует за ней с распятием, заставляя его уронить его. Снаружи Сестра Шарлотта слышит его крики и с ужасом обнаруживает его мертвым.

Линда берет куклу Дженис и бросает ее в колодец. Из колодца доносится странный шум, и ее почти втягивают в него, но сестра Шарлотта спасает ее. Встревоженная сестра Шарлотта разговаривает с изуродованной Эстер, которая прикована к своей спальне. Эстер объясняет, что после смерти Би они молились тому существу, которое исполнило бы их желание снова увидеть их дочь. Неизвестная сущность ответила на их молитву, и хотя они ненадолго увидели дух Пчелы, сущность убедила их передать его сущность в одну из кукол Самуэля. Они с радостью согласились, но вскоре поняли, что привлекли демона, ищущего человеческого хозяина. Однажды ночью Эстер увидела, как дух Би превращается в демона, который затем выколол ей глаз. Заручившись помощью священников, чтобы благословить дом, они заперли куклу в туалете Пчелы.

Демон убивает Эстер и нападает на сестру Шарлотту. Сироты покидают дом, но Линда оказывается в ловушке и прячется в комнате Би, когда одержимая Дженис пытается нанести ей удар. Сестра Шарлотта запирает Дженис и куклу в туалете. На следующий день полиция приезжает, чтобы обыскать дом и находить только куклу, которую они снимают как улику. Сестру Шарлотту, Линду и сирот сопровождают офицеры, а Дженис убегает через дыру в стене туалета и переезжает в приют в Санта-Монике. Все еще одержимая, она становится затворницей и называет себя Аннабель. Семья Хиггинсов вскоре удочерит Аннабель.

Двенадцать лет спустя взрослая Аннабель присоединяется к сатанинскому культу и вместе со своим парнем убивает своих приемных родителей.