Последний богатырь

Когда Иван встречает своих новых друзей в Белогорье, его поиски начинаются с сверкающего эффекта бессмертия в любви в промежутке от его детства до его времени…

В Белогорье, параллельной версии Древней Руси, Волшебница Варвара выслеживает Алешу Поповича, которого она считает последним Богатырем.

Она окаменевает его и бросает в море, где покоятся сотни других жертв.

В современной Москве Иван Найденов – молодой сирота, пробившийся в жизни мошенником.

Он изображает из себя «белого мага», играет главную роль в сфальсифицированных шоу-конкурсах экстрасенсов и проводит «обряды» для клиентов.

Однако он начинает сомневаться в своем жизненном выборе, когда его просят вылечить коматозного мальчика.

Однажды, во время побега от мужа клиентки, Иван чудом оказывается в Белогорье.

Этот волшебный мир населен персонажами и существами русских сказок.

Появляется волхв и утверждает, что Иван – потерянный сын Ильи Муромца, спрятанный на Земле много лет назад.

Затем Иван попадает в плен к воинам Варвары и приводится к князю Добрыне Никитичу.

Добрыня дружелюбен, но княгиня Варвара без ведома мужа заключает Ивана в свою темницу.

Там Иван встречает бестелесного Кощея, который говорит ему, что волшебный Меч Кладенец – его единственный путь обратно на Землю.

Сам Кощей использовал Кладенец, чтобы стать бессмертным, но свергнут и заключен в тюрьму Богатырями.

После того, как силы добра победили, большинство волшебных существ были заточены или убиты, затем та же участь постигла и самих Богатырей.

Если Иван действительно сын Ильи, он может найти Меч и использовать его, чтобы восстановить силу выживших волшебных существ и вернуться домой.

Баба Яга схвачена и брошена в ту же темницу.

Однако это было преднамеренно: она привела Василису Премудрую в образе лягушки, которая легко освобождает пленников.

Кощей, Баба Яга и Василиса решают взять с собой Ивана на поиски Меча.

Вырвавшись из подземелья, они вербуют Водяного Водяного.

Кощей рассказывает Ивану предысторию Василисы: после того, как она попалась на глаза Добрыне, ревнивая Варвара превратила всех в своей деревне в лягушек.

Баба Яга могла облегчить проклятие, помогая ей время от времени возвращаться в человеческий облик.

Несмотря на связь с Василисой, Иван все еще хочет вернуться в свой мир.

В конце концов Варвара захватывает главного героя, обращает в камень Водяного и заставляет Ивана достать для нее Меч, держа в заложниках своих товарищей.

Иван восстанавливает Меч и побеждает своих врагов, но Кошей оказывается в союзе с Варварой.

Более того, Добрыня оказывается вдохновителем, планирующим использовать Меч, чтобы стать бессмертным, как Кощей.

Рассудив, что его помощь ему больше не нужна, Добрыня предает Кощея, и Иван использует Меч, чтобы сбежать на Землю.

Вернувшись в Москву, Иван понимает, что не может бросить любимую Василису, и решает вернуться.

Он находит волхв и возвращается в Белогорье. Освободив Змея Горыныча, он использует современный пистолет, чтобы пробиться к Добрыне.

Однако последний уже стал бессмертным и готовится казнить Василису и Бабу Ягу.

Используя Горыныча как отвлечение, Иван вызывает Добрыню на дуэль, надеясь дать своим товарищам время уничтожить волшебный камень и лишить Бессмертных неуязвимости.

Во время боя Добрыня обнаруживает, что именно его зависть к Илье привела к предательству Богатырей.

В конце концов Кощей получает в свои руки волшебный камень.

Тронутый самоотверженным героизмом своего спутника, он решает разбить его вдребезги, убив себя и Добрыню.

Варвара бежит из Белогорья, и ее окаменевшие жертвы оживают. Среди них был Илья, который воссоединяется с Иваном.

Вместо того, чтобы вернуться к жизни фальшивого «мага», Иван остается в Белогорье и женится на Василисе.
Он ненадолго прибывает на Землю, чтобы исцелить коматозного мальчика.

В сцене в середине титров Варвара на Земле знакомится со своей матерью Галиной, домработницей Ивана.

Эти двое планировали поработить Добрыню и править Белогорьем.

Этот план провалился, теперь им придется сделать другой ход.