После дождичка в четверг

Спустя двадцать лет после подмены в колыбели настоящий царский сын и его друг спасают царевну из лап Кощея и раскрывают заговор коварной ключницы…

После дождичка в четверг у царя Авдея рождается первенец-наследник Иван.

В этот же день у ключницы Варвары рождается сын, а в капусте находят третьего младенца.

Всех троих мальчиков называют Иванами. Коварная и властолюбивая Варвара подменяет младенцев: своего родного сына кладёт в царскую колыбель, а царского царевича и подкидыша отдаёт на каторжные работы в разбойничью артель.

Двадцать лет спустя: Лже-царевич Иван (сын Варвары) вырастает избалованным, глупым и трусливым капризулей.

Настоящий царевич Иван и найдёныш Иван Подкидыш вырастают сильными, честными и трудолюбивыми юношами, работающими в неволе.

Чтобы женить «сына», царь Авдей посылает лже-царевича спасти из плена Кощея Бессмертного царевну Милолику.

Однако трусливый подкидыш Варвары перекладывает эту смертельно опасную задачу на плечи двух подневольных Иванов.

Иван-царевич и Иван Подкидыш отправляются в путь. По дороге они проявляют смекалку и доброту: одолевают Жар-птицу, договариваются с Бабой-Ягой и переигрывают в поддавки самого царя Шахрамана.

Развязка наступает в замке Кощея Бессмертного.

Кощей оказывается не просто злым чародеем, а коварным и бессмертным властелином, удерживающим Милолику.

Иваны выясняют, что сила Кощея не в игле, а в его волшебном шаре (коварное зеркало), и благородно вступают с ним в бой. Благодаря взаимовыручке и смекалке они побеждают Кощея и освобождают царевну.

По возвращении домой обман Варвары раскрывается, а справедливость торжествует: Иван-царевич занимает своё законное место, Иван Подкидыш находит своё счастье и любовь, а Варвара с глупым сыном получают по заслугам.