Однажды в Китае

Легендарный герой боевых искусств Вонг Фей-Хун борется против разграбления Китая иностранными войсками…

Действие фильма происходит в Фошане, Китай, где-то в конце 19 века во времена династии Цин.

Лю Юнфу, командующий армией Черного флага, приглашает Вонга Фей-хуна на борт своего корабля, чтобы посмотреть танец льва.

Моряки на борту соседнего французского корабля слышат звук петарды и ошибочно думают, что корабль Лю стреляет в них, поэтому они стреляют в ответ и ранят танцоров.

Вонг берет голову льва и заканчивает выступление. Лю комментирует опасную ситуацию, в которой находится Китай, а затем дает Вонгу веер, на котором написаны все неравноправные договоры, подписанные между Китаем и другими странами.

Вонг – инструктор по боевым искусствам местного ополчения в Фошане.

Он также управляет собственной клиникой традиционной китайской медицины, По-чи-лам, и у него есть три ученика: «Поросячье крыло», «Крылозуб» Со и Кай.

Он знакомится с Сиу-кван, дочерью побратима своего деда. Несмотря на то, что она примерно того же возраста, что и он, ему все равно приходится обращаться к ней как к «13-й тете», поскольку она считается более «старшей», чем он.

У них романтические чувства друг к другу, но их отношения сдержаны, потому что это табу в консервативном китайском обществе того времени.

Люн Фун прибывает в Фошань с оперной труппой для постановки спектаклей.

Он случайно встречает 13-ю тетю, имеет с ней несколько неуклюжих встреч и влюбляется в нее.

У него также возникают проблемы с бандой Шахо, которая терроризирует и вымогает деньги у местных предприятий. Между бандой и местной милицией вспыхивает драка, когда Вонг встречается с губернатором Фошаня в ресторане. Гангстеры убегают, когда понимают, что не ровня Вонгу. Губернатор обвиняет Вонга в беспорядках, распускает и арестовывает членов ополчения.

Вонг противостоит лидеру банды Шахо, побеждает его и захватывает, но власти освобождают его, потому что никто не хочет помогать Вонгу, давая показания в качестве свидетеля в суде.

Тем временем Люн Фун встречает северного мастера боевых искусств Йима «Железный жилет» и решает последовать за ним.

Йим хочет прославиться и открыть школу боевых искусств в Фошане, но сначала ему нужно проявить себя.

Однажды ночью Банда Шахо в отместку поджигает Почи-лам, после чего они бегут и укрываются у Джексона, американского чиновника.

В обмен на защиту от властей Банда Шахо помогает Джексону управлять его подпольной торговлей людьми.похищает китаянок для отправки в Америку в качестве проституток. Когда Вонг и губернатор смотрят оперное представление, банда Шахо и люди Джексона устраивают на них засаду и пытаются убить губернатора и убить Вонга.

Их план терпит неудачу, но многие невинные люди в театре ранены.

Губернатор обвиняет Вонга и угрожает арестовать и казнить его, но позволяет ему оказать медицинскую помощь раненым.

Ухаживая за ранеными в своей клинике, Вонг встречает сбежавшего из Америки китайского рабочего, который рассказывает свою историю о том, как с ним и его коллегами обращались в Америке.

В этот момент Йим прибывает в Почилам и настаивает на том, чтобы вызвать Вонга на бой, чтобы доказать, что он лучший боец.

Йим уходит с Люнгом Фуном, которого уволили из оперной труппы после того, как он потерпел поражение от Вонга, но позже вместо этого присоединяется к банде Шахо, хотя Люн категорически возражает против того, чтобы Йим работал с бандой.

Вскоре после ухода Йима появляется губернатор и приказывает своим людям обыскать Почи-лам в поисках беглецов.

Вонг и его ученики сражаются с людьми губернатора, пока 13-я тетя, «Клык Зуб» Со и рабочий не сбежали.

Затем Вонг сдается и попадает в тюрьму вместе со своими учениками.

Тем временем банда Шахо убивает рабочего. похищает 13-ю тетю и забирает ее на свою базу.

«Бакозуб» Со сбегает и идет в тюрьму, чтобы сообщить об этом Вонгу.

Тюремные охранники освобождают Вонга и его учеников из уважения к нему.

Вонг и его ученики переодеваются и проникают на базу Джексона, чтобы найти и спасти 13-ю тетю.

Йим вовлекает Вонга в бой один на один, и снова Вонг побеждает Йима во второй раз подряд и понимает, что он жульничал в боях; на кончике очереди Йима привязано маленькое острие(который Вонг использует, чтобы разорвать очередь Йима в отместку за обман) в то же время ученики Вонга и Люн Фун побеждают банду Шахо и людей Джексона и спасают 13-ю тетю и похищенных женщин.

Как только Вонг собирается сесть на корабль Джексона, появляется Йим, желая возобновить бой с Вонгом, и его смертельно ранят люди Джексона.

На последнем издыхании он говорит Вонгу, что «у боевых искусств нет шансов против оружия».

Во время боя на корабле лидер Банды Шахо встречает свой конец после того, как его толкнули в печь.

В критический момент Джексон берет губернатора в заложники под дулом пистолета, но Вонг убивает Джексона, вонзив ему в лоб неиспользованную пулю, и спасает губернатора.