Никогда не говори 'никогда'

Агент SPECTER украл две американские ядерные боеголовки, Джеймс Бонд должен найти их цели, прежде чем они будут взорваны…

После того, как агент МИ-6 Джеймс Бонд, агент 007, провалил обычное тренировочное упражнение, его начальник, М., приказал Бонду отправиться в медицинскую клинику за пределами Лондона, чтобы он вернулся в форму. Находясь там, Бонд становится свидетелем таинственной медсестры по имени Фатима Блаш, которая садомазохистски избивает пациента в соседней комнате. Лицо мужчины перевязано, и после того, как Блаш заканчивает избивать, Бонд видит пациента с помощью аппарата, который сканирует его глаз. Бонд видит Блаш, который посылает убийцу, Липпе, чтобы убить его в спортзале клиники, но Бонду удается убить Липпе.

Блаш и ее подопечный, пилот ВВС США по имени Джек Петачи, пристрастившийся к героину, являются оперативниками SPECTER , преступной организации, которой руководит Эрнст Ставро Блофельд. Petachi претерпело операцию на правом глазе, чтобы сделать его соответствие сетчатки картины американского президента, который он использует , чтобы обойти радужную оболочку безопасности распознавания на базе ВВС станции Swadley, на американской военной базе в Англии. Делая это, он заменяет фиктивные боеголовки два AGM-86B крылатых ракет с живыми ядерными боеголовками; Затем SPECTER крадет боеголовки, намереваясь вымогать миллиарды долларов у правительств стран НАТО. Румянец убивает Петачи, разбив его машину и взорвав ее, заметив следы SPECTRE.

Министр иностранных дел лорд Амброуз приказывает неохотному М активировать секцию двойного 0 , а Бонду поручено найти пропавшее оружие. Бонд следует на Багамы, где он встречает Домино Петачи , сестру пилота, и ее богатого любовника Максимилиана Ларго, главного агента SPECTRE.

Найджел Смолл-Фосетт из Верховной комиссии Великобритании сообщил Бонду, что яхта Ларго сейчас направляется в Ниццу, Франция. Там Бонд объединяет усилия со своим французским контактом Николь и своим коллегой и другом из ЦРУ Феликсом Лейтером. Бонд идет в центр красоты и здоровья, где он изображает из себя сотрудника, и, делая Домино массаж, она сообщает ей, что Ларго проводит мероприятие в казино этим вечером. На благотворительном мероприятии Ларго и Бонд играют в трехмерную видеоигру под названием « Доминирование»; проигравший игрок каждого хода получает серию ударов током возрастающей интенсивности пропорционально поставленной сумме. Проиграв несколько игр, Бонд в конечном итоге выигрывает. Танцуя с Домино, Бонд сообщает ей, что ее брат был убит по приказу Ларго. Бонд возвращается на свою виллу и находит Николь мертвой, лежащей лицом вниз на водяной кровати, убитой Блашем. После погони на своем мотоцикле Q-ветки Бонд попадает в засаду и в конце концов попадает в плен к Блашу. Она признает, что она впечатлена им, и заставляет Бонда заявить в письменной форме, что она его сексуальный партнер «номер один». Бонд отвлекает ее обещаниями, а затем использует пистолет с авторучкой в виде Q-ответвления, чтобы убить Румяна взрывным дротиком.

Бонд и Лейтер пытаются сесть на моторную яхту Ларго « Летающая тарелка» в поисках пропавших ядерных боеголовок. Бонд находит Домино. Он пытается заставить Ларго ревновать, целуя Домино перед двусторонним зеркалом. Ларго приходит в ярость, ловит Бонда и забирает его и Домино в Пальмиру, базу операций Ларго в Северной Африке . Ларго холодно наказывает Домино за ее предательство, продав ее проходящим мимо арабам. Бонд впоследствии сбегает из своей тюрьмы и спасает ее.

Домино и Бонд воссоединяются с Лейтером на подводной лодке ВМС США и выслеживают Ларго до места, известного как Слезы Аллаха, под оазисом в пустыне на побережье Эфиопии. Бонд и Лейтер проникают в подземное сооружение, и в храме разгорается перестрелка между командой Лейтера и людьми Ларго. В замешательстве Ларго убегает со второй из боеголовок, первая уже обезврежена в Вашингтоне, округ Колумбия. Бонд ловит Ларго и сражается с ним под водой. Так же, как Ларго пытается стрелять в Бонда из ружья, Домино застреливает его из ружья, мстя за смерть своего брата. Затем Бонд обезвреживает ядерную бомбу под водой, спасая мир. Бонд уходит в отставку и возвращается на Багамы с Домино, пообещав никогда больше не быть секретным агентом.