Воспитанница интерната мечтает выступать в театре, но родители ее не поддерживают…

Первая часть. «Пансионат»

В городке есть эстрадный театр и расквартирован военный полк.

Неподалеку находится монастырь с пансионатом «Небесные ласточки», где под чутким присмотром монахинь девушки из знатных семей обучаются хорошим манерам и этикету.
Дениза де Флориньи – одна из лучших учениц монастыря, по мнению учителей и настоятельницы, прилежная и скромная девушка.

Но на самом деле она озорная и скандальная, мечтающая не о замужестве и «исполнении семейного долга», а о сценической карьере.

Скромно одетый и набожный месье Селестен преподает пение в интернате.

Никто из монахинь не знает, что он под псевдонимом Флоридор сочиняет музыку для театральных представлений с фривольными и отнюдь не богословскими сюжетами.

Только несколько старшеклассниц, в том числе Дениз, открывают тайну Селестин-Флоридор.

Однажды Дениз узнает о решении родителей забрать ее из пансиона и выдать замуж за молодого офицера, которого она не знает.

Месье Селесте поручается отвезти девушку в город и отправить поездом в Париж.

Вторая часть. «Разнообразие»

Оставив Дениз в отеле, маэстро собирается решить свои театральные дела, на вечер намечена премьера спектакля на его музыку.

Расстроенная неожиданными переменами в собственной жизни, не совпадающими с ее мечтами, девушка не желает сидеть в своем гостиничном номере и решает посетить театр одна – она знает все роли, все музыкальные партии в сегодняшнем спектакле.

Тем временем в театре разгорается грандиозный скандал – главная роль Корины, которая ранее благосклонно восприняла ухаживания Селестины и отмахнулась от прямолинейных офицерских ухаживаний майора Альфреда Шато-Жибю, услышав от одной из своих сплетниц во время антракта, что маэстро видели в гостинице с молодой девушкой, в ярости, она демонстративно ссорится с режиссером и уходит с майором, говоря, что не будет играть «в этой бездарной пьесе».

Спектакль находится на грани срыва, но ситуацию спасает появившаяся в театре Дениз (представляющая себя «Мадемуазель Нитуш»), которую случайно встречает лейтенант Фернан Шамплере и уводит ее за кулисы.

Режиссер, не видя другого выхода, выпускает ее на сцену во втором акте.

Не сев в результате всех событий предыдущего вечера на поезд до Парижа, Селеста и Дениз возвращаются в пансион.

Вскоре там появляется и лейтенант Шамплатра.

Оказывается, лейтенант, который тоже должен был отправиться в Париж, чтобы жениться на никому не известной Денизы де Флориньи, воспитанницы Пансиона Ласточек, с первого взгляда влюбился в мадемуазель Нитуш и теперь хочет объявить что он не может жениться на Дениз.

Дениз просит настоятельницу поговорить с ее женихом, чтобы «направить его на правильный путь», и в частной беседе раскрывает ему свою личность.