На секретной службе ее Величества

Джеймс Бонд - агент 007 — спасает женщину на пляже от самоубийства…

Во Франции Джеймс Бонд в поисках заклятого врага Эрнста Блофельда спасает молодую женщину от самоубийства. Сразу после этого на него нападают двое головорезов; пока они борются, женщина убегает. Бонд узнает, что эта женщина — графиня Тереза Ди Винченцо, известная как Трейси. Бонд выручает ее, когда она играет в казино без достаточных средств, и после того, как на него напал другой таинственный головорез, она спит с ним, чтобы выполнить то, что она считает деловым контрактом.

На следующее утро Трейси уезжает, и к Бонду подходят двое вооруженных людей. Его приводят к отцу Трейси, Драко, главе Union Corse, второго по величине преступного синдиката в мире. Драко благодарит Бонда за спасение его дочери и просит его жениться на ней, чтобы оказать ей внимание, которое, по его мнению, ей необходимо. Бонд отказывается, несмотря на обещанное приданое в размере миллиона фунтов, но становится более заинтересованным, когда Драко обещает рассказать своему будущему зятю о местонахождении Блофельда.

В Лондоне М, недовольный успехами Бонда, сбивает его с пути Блофельда. Бонд просит мисс Манипенни составить проект его отставки, но она гарантирует, что в записке просто предлагается двухнедельный отпуск, за что и Бонд, и М. благодарят ее.

Бонд возвращается к Драко и обнаруживает, что Блофельд связан со швейцарским юристом. Однако Трейси, которая настаивает на том, что она выйдет замуж только за того мужчину, которого выберет, не ценит брачную сделку. Однако вскоре между Бондом и Трейси развиваются интимные отношения.

В Швейцарии Бонд врывается в офис адвоката и копирует секретные документы, касающиеся Блофельда. Бонд встречает сэра Хилари Брэя из колледжа, который согласился встретиться с Блофельдом, чтобы обсудить претензию, и было решено, что он примет личность сэра Хилари для встречи.

Переодетого Бонда встречает в Швейцарии Ирма Бунт, секретарь Блофельда, и отправляет его в тщательно охраняемый «Институт исследования аллергии Блюшана» в Швейцарских Альпах. Его радушно принимают и предоставляют роскошную, но запертую комнату. За ужином Бонд обнаруживает, что делит квартиру с 12 молодыми женщинами. Ирма проверяет его знания геральдики, но Бонду удается удовлетворить ее, привлекая внимание женщин, которых он вскоре начинает соблазнять.

Взятый на встречу с Блофельдом, Бонд обнаруживает, что ему сделали пластическую операцию по удалению мочки уха — характерная черта Bleuchamps — и его показывают в своей лаборатории. Однако Блофельд обнаруживает истинную личность Бонда и заключает его в тюрьму после раскрытия его последнего заговора против мира. Он намеревается выпустить вирус, который сделает бесплодной всю растительную и животную жизнь в мире. Двенадцать девочек будут использоваться в качестве агентов для высвобождения вируса после длительного гипноза во время их пребывания в Институте.

Бонд убегает, и Блофельд и его солдаты преследуют его на лыжах. В деревне он неожиданно встречает Трейси, которая на своей машине вывозит его из деревни. Пережив погоню, пара прячется в конюшне на ночь. Однако на следующее утро их снова находят и преследуют, а Трейси ловят.

Вернувшись в Лондон, Бонд возмущен, узнав, что ООН решила расплатиться с Блофельдом. Он связывается с Драко, чтобы организовать независимую миссию по остановке Блофельда и спасению Трейси. Вертолеты Драко прорывают оборону Блофельда, спасают Трейси и разрушают Институт. Бонд преследует Блофельда на бобслее и сумел одолеть его, оставив его заклятого врага висеть на дереве.

Бонд женится на Трейси и пара отправляется в медовый месяц. Но их машина попадает в засаду Блофельда и Бунта. Пытаясь застрелить Бонда, они поражают Трейси, и она умирает на руках Бонда.