Марья-искусница

Солдат решает помочь Ване спасти его мать. Для этого им предстоит пройти прямо через заколдованный лес и даже на морское дно…

Солдат возвращается на родину и играет на барабане песню.

Появляются два молодых медведя, которые просят его освободить их мать, закованную в утюг.

На самом деле лапа Матери-Медведицы находится в странном железном клюве, который поражает солдата.

Медведи говорят ему, что давно не ходили в близлежащий лес, потому что там водятся зловещие существа.

Солдат хочет узнать об этом побольше и входит в мертвенно-тихий лес.

Он находит здесь спящего мальчика Ваню, который ищет свою маму Марию.

Ее похитил злой дух воды, потому что она умеет плести произведения искусства.

Когда солдат объявляет о своем намерении вступить в бой с Водяным Духом, он появляется перед ним и мальчиком.

Оба они просят его вернуть Марию обратно.

Водяной дух соглашается в обмен на солдатский барабан, несмотря на то, что ненавидит любой шум.

Солдат соглашается отдать ему барабан после того, как Водяной дух приведет их к Марии.

Он берет их в свое королевство.

Под землей и под водой Дух Воды ведет солдата и Ваню в свой окруженный рвом замок.

Тем временем Мария, которая тоскует по своему сыну, была очарована злой тетей Бэдвезер, так что она потеряла всякий интерес к своему окружению и не узнала своего сына.

Дух воды сначала пытается обменять барабан на одного из своих слуг или на крупную сумму золота и денег, но солдат остается непреклонным и по настоянию Вани.

Тем временем внучка Водяного Аленушка узнала о визите и считает, что гости злые.

Под влиянием дедушки она приводит Марию к волшебному озеру и делает ее шестикратной.

В конце концов перед солдатом и Ваней предстают все шесть Марий.

Ваня должен найти настоящую Марию в испытании, и Аленушка помогает ему: только та Мария, которая излучает тепло, и есть настоящая.

Ваня выбирает правильно, но теперь Водяной подбивает всех слуг в группу, а солдат, Ваня и Мария бегут обратно на Землю, к ним присоединяется Аленушка.

Вместе они достигают дома Марии, и Дух Воды и Бэдвезер пытаются в последний раз победить группу.

Когда Водяной дух пытается затащить Ваню в колодец, а Ваня зовет на помощь, Мария просыпается от своих чар и спасает Ваню.

Водяной Дух вытягивается из колодца и проходит в небольшую лужу.

Даже тетка противника погибает, когда выходит солнце.
Она превращается в ворону, которую вскоре после этого съедает кошка.

Мария берет Аленушку в свою маленькую семью.