Марлоу

В конце 1930-х годов Бэй-Сити – детектив нанятый, чтобы найти бывшего любовника очаровательной наследницы...

В Лос-Анджелесе, в 1939 году, гламурная наследница Клэр Кавендиш нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы тот нашел ее пропавшего любовника Нико Петерсона, реквизитора на киностудии Pacific Film Studios. Марлоу быстро узнает, что Петерсон мертв, по-видимому, он упал пьяным, прежде чем машина случайно наехала и раздавила ему голову возле эксклюзивного роскошного клуба Corbata, который обслуживает только городскую элиту.

Марлоу отказывают во въезде, он вступает в драку с садовниками, когда пытается проникнуть внутрь.

Его друг, детектив по расследованию убийств Джо Грин, не заинтересован в возобновлении дела и призвал Марлоу принять смерть Петерсона.

Он навещает Кавендиш в ее доме, чтобы рассказать ей о кончине Петерсона, а также встречается с владельцем студии Филипом О'Рейли, будущим послом в Англии. Кавендиш рассказывает, что видела, как Петерсон проезжал мимо нее в Тихуане после его предполагаемой смерти. Раздраженный тем, что она скрыла эту информацию, Марлоу уходит, натыкаясь на мать Кавендиша, кинозвезду Дороти Куинканнон, которая не знает какую услугу Марлоу оказывает ее дочери.

Марлоу посещает могилу Петерсона и встречает скорбящую женщину, оставляющую ему записку, но она убегает, прежде чем он успевает с ней поговорить.

Марлоу убеждает Грина начать расследование убийства теперь, когда они знают, что тело принадлежало не Петерсону.

Грин упрекает Марлоу в его неустанном стремлении к правде и сообщает, что тело было опознано владельцем клуба Corbata Флойдом Хэнсоном.

Марлоу встречается с Хэнсоном в клубе, пара не может получить информацию друг от друга.

На выходе Марлоу замечает женщину – сестру Петерсона Линн и тайно соглашается встретиться с ней в клубе Cabana позже тем же вечером, за их обсуждением наблюдает Хэнсон.

Когда он прибывает, на него нападают двое мужчин. Куинканнон встречает Марлоу, он безуспешно пытается нанять его, чтобы он вместо этого нашел для нее Петерсона. Она показывает, что ее противоречивые отношения с дочерью связаны с тем, что она провела много лет, притворяясь, что Кавендиш была ее племянницей по совету О'Рейли, ее бывшего любовника.

Бывший частный сыщик Куинканнона узнал, что Петерсон также работал агентом по поиску талантов актрисы Аманды Токстет.

Токстет сообщает Марлоу, что Петерсон был серийным бабником и регулярно импортировал кокаин из Тиахуаны. Из лидов, Марлоу врывается в дом Петерсона и встречает Линн, прежде чем на пару нападают двое мексиканцев, ищущих кого-то по имени Серена.

Марлоу теряет сознание, а Линн попадает в плен. После пробуждения Марлоу забирают наркобарон Лу Хендрикс и его приспешник Седрик.

Хендрикс показывает, что он преследует Петерсона, своего бывшего наркокурьера, который украл большое количество кокаина, а Корбата помог инсценировать смерть Петерсона. Марлоу приказывает своему другу-офицеру Берни Олсу начать поиски Линн, а Кавендиш навещает Марлоу, чтобы соблазнить его, он отвергает ее ухаживания.

Марлоу тайно следует за Кавендишем на встречу с О'Рейли и сталкивается с Куинканноном, который разделяет свой гнев по поводу отношений дочери с гораздо более старшим и могущественным О'Рейли.

На следующий день, Олс ведет Марлоу к обнаруженному телу Линн, показывая, что ее пытали и изнасиловали, прежде чем убить.

Олс выслеживает мексиканцев до клуба Корбата и неофициально поддерживает Марлоу, чтобы проникнуть в клуб и отомстить за Линн.

Марлоу противостоит Хэнсону, который предлагает ему выпить, но подозрительный Хэнсон отравил его, Марлоу выбрасывает его и делает вид, что умирает.

Убежденный, что он мертв, Хэнсон приказывает своим людям перенести тело Марлоу через гедонистические зоны клуба в секретную зону, где мексиканцы были убиты, Хендрикс подвергается пыткам, а Седрик задержан.

Под пытками Хендрикс показывает, что Серена на самом деле является статуей русалки, которую Петерсон поместил в соседний аквариум, и в ней содержится пропавший кокаин.

Марлоу освобождает Седрика, и пара убивает Хэнсона и его людей, непреднамеренно уничтожая русалку и наркотики. Седрик также убивает Хендрикса после того, как ему сказали, что он будет в долгу на долгие годы, чтобы выплатить стоимость наркотиков.

Седрик решает работать с Марлоу, чтобы они могли заботиться друг о друге.

Марлоу возвращается домой и обнаруживает, что его ждет Петерсон.

Петерсон признает, что не чувствует себя виноватым в смерти Линн из-за ее связи с ним, и просит Марлоу сказать Кавендишу, чтобы он встретился с ним в реквизиторской студии для получения информации, которую он собрал об О'Рейли.

Фальшивый Петерсон был музыкантом, похожим на Петерсона.

Петерсон встречает Кавендиша и раскрывает свои обширные записи о каждой сделке с наркотиками, заключенной через реквизитор с Хендриксом, полагая, что это разрушит репутацию студии и О'Рейли.

Когда прибывает Марлоу, Кавендиш предает Петерсона, стреляя в него и поджигая его и улики, сжигая реквизит намереваясь использовать этот поступок, чтобы заслужить расположение О'Рейли и стать вице-президентом студии. Она предлагает Марлоу работу начальником службы безопасности студии, но он отказывается, вместо этого рекомендуя Седрика.