Ложное искушение

Шеперд рассказывает о жизни Эдварда Уилсона от его студенческих лет в Йельском университете до его восхождения в качестве одного из основателей ЦРУ…

В 1961 году вторжение в залив Свиней заканчивается катастрофой.

Старшего офицера ЦРУ Эдварда Уилсона предупреждают, что в его отделе есть подозрения.

Вернувшись домой, он находит фотографию мужчины и женщины в постели, а также аудиозаписи, которые были подделаны, в результате чего некоторые детали остались неясными.

В 1939 году, во время учебы в Йельском университете, Эдварда приглашают присоединиться к братству «Череп и кости».

Во время своего посвящения он рассказывает, что однажды обнаружил, но так и не прочитал предсмертную записку, оставленную его отцом Томасом.

Отец, адмирал, занимал пост министра военно-морского флота, пока его лояльность не была подвергнута сомнению. Агент ФБР Сэм Мурач нанимает Эдварда для расследования связей профессора Фредерика как сторонника нацизма, что однажды разоблачило, что привело к отставке Фредерикса. Эдвард начинает встречаться со студенткой Йельского университета по имени Лора, у которой проблемы со слухом.

После объявления о начале Второй мировой войны Лаура просит Эдварда переспать с ней, но в последний момент паникует.

В 1940 году Эдвард посещает вечеринку и знакомится с Маргарет «Кловер» Рассел, сестрой своего товарища по Кости Джону.

Его также знакомят с генералом Биллом Салливаном, который сообщает ему, что США скоро будут вынуждены вступить в войну, и предлагает Эдварду работу во внешней разведке.

Кловер, чей отец является сенатором и главой изоляционистского комитета «Америка прежде всего», привлекает Эдварда, и в конце концов он уступает ее ухаживаниям.

Во время свидания с Лорой на пляже к Эдварду подходит Джон, который говорит ему, что Клевер беременна, и намекает, что Эдвард обязан жениться на ней.

Лаура, читая по губам, уходит. В день свадьбы Эдварда ему вручают приказ уехать в Лондон.

Там он воссоединяется с доктором Фредериксом, на самом деле сотрудником британской разведки, который рекомендовал Эдварда для прохождения обучения контрразведке.

Руководитель специальных операций Арч Каммингс сообщает Эдварду, что нескромные связи Фредерикса представляют угрозу безопасности.

Фредерикс отказывается спокойно уйти в отставку и его убивают.

В послевоенном Берлине Эдвард сотрудничает с советским коллегой «Улиссом» в обмене пленными учёными.

Во время звонка домой его сын Эдвард-младший случайно сообщает, что у Клевер роман.

Эдвард импульсивно спит с переводчицей своего офиса Ханной Шиллер, но обнаруживает, что она советский оперативник, что приводит к ее убийству.

В 1946 году Эдвард возвращается домой к Клевер, которую теперь зовут Маргарет; они оба признаются, что у них были романы, и она сообщает, что Джон погиб на войне.

К Эдварду снова обращается генерал Салливан, на этот раз с просьбой помочь создать ЦРУ вместе с коллегой Ричардом Хейсом и Филиппом Алленом в качестве директора.

В то время как Эдвард испытывает искреннюю привязанность к своему сыну, Маргарет все больше разочаровывается, поскольку он постоянно ставит работу выше семьи.

Наблюдая за советской деятельностью в Центральной Америке, Эдвард получает от агента отрубленный палец после того, как ЦРУ выпустило саранчу на кофейную компанию, возглавляемую Советским Союзом. Высокопоставленный перебежчик из КГБ Валентин Миронов представляет информацию об «Улиссе» и предупреждает Эдварда, что он ожидает, что другие люди, выдающие себя за него, попросят убежища.

Посещая спектакль с Мироновым, Эдвард встречает Лору. У них начинается роман, который заканчивается, когда Маргарет получает их компрометирующие фотографии и публично ругает Эдварда.

Другой советский перебежчик утверждает, что он настоящий Миронов, обвиняя первого перебежчика в том, что он двойной агент по имени Юрий Модин.

Под пытками и введением ему жидкого ЛСД, он высмеивает своих следователей, прежде чем броситься из окна.

Сначала Миронов предлагает принять ЛСД, чтобы доказать свою невиновность, но Эдвард отказывается.

Эдвард-младший пошел по стопам своего отца, поступив в Йельский университет и присоединившись к «Черепу и костям».

Затем он, к удивлению Эдварда, выражает интерес к работе на ЦРУ.

Во время спора по этому поводу Эдвард признается, что не любит Маргарет и женился на ней только потому, что она забеременела.

Маргарет умоляет его защитить их сына, что он обещает сделать.

Отношения США с Кубой ухудшаются с приходом Кастро к власти.

Во время другой вечеринки Эдвард-младший подслушивает, как его отец Хейс и Аллен обсуждают предстоящее вторжение в залив Свиней.

Эдвард понимает, что его сын услышал, и напоминает ему, как важно хранить молчание. Маргарет говорит Эдварду, что уходит от него.

В 1961 году обширный анализ магнитофонной записи привел аналитиков ЦРУ к подозрению, что фотография была сделана в Леопольдвиле.

Путешествуя туда сам, Эдвард находит квартиру, которую снимает его сын, и понимает, что на пленке изображен именно он.

Появляется «Улисс» и воспроизводит неотредактированную запись, где Эдвард-младший рассказывает об операции своей возлюбленной Мириам, советскому оперативнику. «Улисс» предлагает защитить Эдварда-младшего, если Эдвард станет двойным агентом.

Эдвард противостоит своему сыну, который отказывается верить, что Мириам – шпион, и просит ее выйти за него замуж.

Эдвард обнаруживает доказательства того, что Миронов действительно является двойным агентом, а Арч Каммингс — его сообщником.

Каммингс бежит в Москву, а «Миронов» арестован ФБР и депортирован почти на верную смерть.

Эдвард встречается с «Улиссом» в последний раз и отклоняет его предложение, но безоговорочно соглашается с тем, что Мириам, искренне влюбившаяся в Эдварда-младшего, представляет угрозу для обеих сторон.

Во время полета из родного города в церковь Мириам выбрасывают из самолета.

Эдвард сообщает своему сыну о смерти Мириам и отрицает всю ответственность, но потрясен, узнав, что Мириам беременна.

Эдвард встречает Хейса в новой штаб-квартире ЦРУ, обращая внимание на библейскую надпись в вестибюле: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными ( Иоанна 8:32 )».

Филип Аллен, который, как обнаружил Мюрач, в течение многих лет растрачивает деньги, с позором уходит в отставку, а президент назначает Хейса новым директором. Хейс назначает Эдварда первым главой контрразведки.

Эдвард решает наконец прочитать предсмертную записку своего отца, в которой говорится, что Томас был предателем, как и подозревали.

Он просит прощения у своей семьи и призывает сына жить достойной и правдивой жизнью. Эдвард сжигает записку. Фильм заканчивается тем, что Эдвард готовится переехать в свой офис в новом крыле контрразведки.