Лохматый папа

Мужчина старается жить нормальной жизнью, несмотря на то, что иногда превращается в овчарку…

Уилбур «Уилби» Дэниелс — мальчик, которого неправильно понял его отец Уилсон. Уилсон считает, что Уилби сумасшедший в половине случаев из-за часто опасных изобретений своего старшего сына. Почтальон на пенсии, который часто сталкивался с собаками, у него аллергия на собак, и он просто не может понять, зачем его младшему сыну Монтгомери «Мучи» нужна собака.

Уилби и его соперник Базз Миллер идут с французской девушкой по имени Франческа Андрассе в местный музей. Уилби отделяется от двух других, которые уходят без него. Уилби встречает своего бывшего знакомого профессора Пламкатта (чья газета распространяла Уилби), который рассказывает ему все о мистических древних верованиях, включая легенду о семье Борджиа, которые использовали изменение формы как оружие против своих врагов.

На выходе Уилби сталкивается со столом, на котором стоит витрина с драгоценностями. У него случайно оказывается одно из колец в манжете его штанов. Это проклятое кольцо Борджиа, и как только он читает надпись на нем (« In canis corpore transmuto » , что, неизвестно Уилби, означает «Я превращаюсь в тело собаки»), он превращается в Лохматого Пса, по имени Шифонн, лохматая «братиславская овчарка» Франчески, также известная как староанглийская овчарка. В замешательстве Уилби, как собака, идет к профессору Пламкатту, который говорит, что Уилби наложил на себя проклятие Борджиа, которое можно разрушить только героическим актом самоотверженности. После того, как его изгнал из собственного дома его разъяренный отец (который не мог узнать в нем собаку), Уилби переживает серию злоключений, переключаясь между человеческим и собачьим обличьями. Только Мучи и профессор Пламкатт знают его настоящую личность, поскольку Уилби разговаривал с ними обоими в форме собаки. 

Франческа видит, что Шифон ведет себя странно, и просит своего приемного отца, доктора Валаски, присмотреть за Шифоном. Когда она выходит, входит скрытный соратник доктора Валаски по имени Турм. Уилби, как собака, подслушивает, как Турм и доктор Валаски обсуждают планы кражи государственной тайны.

На следующий день Уилби, как собака, рассказывает Мучи о шпионах. Уилби раскрывает секрет своему ошарашенному отцу. Пока Уилби и Мучи обсуждают, что делать дальше, выходит дворецкий Франчески Стефано и тащит Уилби в дом. Мучи бежит за помощью к отцу, который обращается к властям, пока Уилсон внезапно не оказывается обвиненным в том, что он сумасшедший или сам шпион.

Приемный отец Стефано и Франчески, доктор Валаски, обсуждает планы по краже государственной тайны, и Уилби, как собака, подслушивает. К несчастью для него, он превращается в человека Уилби прямо на глазах у шпионов и был обнаружен, но не раньше, чем он слышит, как доктор Валаски выражает свое желание избавиться от собственной дочери.

Шпионы захватывают Уилби и заставляют Франческу уйти с ними, оставив человека Уилби связанным и заткнутым во рту в туалете. К счастью, Мучи пробирается в дом сразу после того, как доктор Валаски, Стефано и Франческа уходят, и обнаруживает Уилби, который превращается в собаку, все еще связанную и с кляпом во рту в туалете.

Когда Базз появляется в резиденции Валаски, чтобы отвезти Франческу на свидание, Уилби, все еще в форме собаки, крадет автомобиль-хотрод Базза. Базз сообщает об этом офицерам Хансену и Келли, которые в недоумении не верят, пока не видят лохматого пса, управляющего хотродом Базза. Уилсон и Мучи следуют за Баззом и полицией, которые в конечном итоге преследуют всех. Шпионы пытаются уйти на лодке, но полиция вызывает патруль порта.задержать доктора Валаски и остановить его лодку. Уилби в форме собаки подплывает и борется с мужчинами, а Франческу выбивает из лодки. Затем он спасает ее жизнь и вытаскивает на берег, что, наконец, разрушает проклятие собачьей формы. Когда Франческа приходит в сознание, Базз пытается взять на себя ответственность за ее спасение. Это так злит Уилби, который все еще остается собакой, что он нападает на Базза. Через несколько секунд Базз с удивлением обнаруживает, что борется с настоящим человеком Уилби, и снова появляется настоящий Шифон. Поскольку он насквозь промок, Франческа приходит к выводу, что он действительно спас ее от океана, и она обнимает и хвалит Шифон.

Теперь, когда Уилсон и Шифон объявлены героями, Франческа может уехать в Париж без своего злого приемного отца и бывшего дворецкого, оба из которых были арестованы за незаконный шпионаж. Поскольку Уилсон получил похвалу за то, что сорвал шпионскую сеть из-за «своей любви к собакам», он изменил свое отношение к своей аллергии на собак, пообещал изменить свои привычки, поэтому он позволяет Мучи заботиться о Шифоне, поскольку он все время хотел собаку. Уилби и Базз решают забыть о своем соперничестве из-за Франчески и вместо этого возобновить дружбу.