Леди-ястреб

Филипп Гастон, воришка с прозвищем Мышь, оказывается в тяжелой ситуации в средневековой Италии. Он сбегает из темницы епископа Аквилы, где его держали под стражей, и спасается от казни. Однако его погоняют стражники, возглавляемые капитаном Марке, который служил стражником ранее. Этьен Наваррский, бывший капитан стражи, спасает Филиппа и побеждает Марке и его стражников. Филипп и Наварро сбегают на лошадях, а ястреб, принадлежавший Этьену, атакует других стражников, помогая им уйти.

Затем Наварро и Филипп находят приют в крестьянском амбаре, но сталкиваются с враждебностью фермера. В этот момент появляется огромный чёрный волк, который защищает Филиппа и убивает фермера. Филипп ищет Наварро в амбаре, но вместо него находит красивую молодую женщину, облаченную в плащ Наварро, которая уходит на прогулку с волком.

Утром Наварро возвращается и рассказывает о своем плане убить епископа. Он просит Филиппа помочь ему проникнуть в Аквилу, но Филипп отказывается и оказывается привязанным к дереву. Тем не менее, в ту ночь Филипп снова встречает женщину и помогает ей освободить его. На следующий день Филипп оказывается в плену у стражников епископа, которые используют его, чтобы устроить засаду для Наварро и ястреба. Во время засады Наварро и его ястреб получают ранения, но в конечном итоге побеждают стражников епископа и спасают Филиппа.

Затем Наварро приказывает Филиппу взять ястреба и отправиться за помощью в разрушенный замок монаха Империуса. Внутри Филипп обнаруживает женщину с раной, и они узнают, что это Изабелла Анжуйская. Империус рассказывает им о проклятии, наложенном епископом, которое превращает их в волка и ястреба, лишая возможности быть вместе до заката солнца. Затем они оказываются в опасности, когда солдаты епископа нападают на замок.

Филипп и Наварро решают помочь Империусу и Изабелле и идут на конфронтацию с епископом. В конечном итоге, благодаря совместным усилиям и прекращению проклятия, пара обретает свободу и счастье, а Филипп становится их верным другом.