Король-олень

Король Дерамо влюблен в прекрасную Анжелу, но злая волшебница превращает его в оленя, которого охотники должны убить. Но любовь Агелы побеждает зло...

Дерамо, добрый, но простодушный король Серендиппы, хочет жениться.

Возникает проблема: как узнать, кто из претенденток на его любовь искренняя, а кто просто присматривается к царскому трону.

Волшебник Дюрандарте дарит королю фигурку клоуна, который смеется, если кто-то говорит неправду.

Шут предстает похожим на фаворита короля, лукавого и подлого первого министра Тарталью, давно и безответно влюбленного в Анжелу, дочь второго министра Панталоне, робкого бюрократа.

Но Анджела любит Дерамо, хоть и не будет ему невестой, считая брак ненужным и унизительным.

Тарталья плетет интриги и всячески препятствует тому, чтобы его дочь Кларисса вышла замуж за молодого красивого камергера Леандра, брата Анжелы, рассчитывая отдать руку своей дочери королю.

Несмотря на все уловки первого министра, король по дерзости и смекалке Анжелы умудряется разглядеть в ней истинную любовь к нему, влюбляется в нее и объявляет своей женой.

Тарталья, однако, неумолим: во время охоты он узнает от друга заклинание Дюрандарте и обменивается с ним телами.

Приняв обличье короля, Тарталья превращает Дерамо в оленя, которого должны были убить охотники.

Но любовь Анджелы и Дерамо оказывается сильнее зла.