Колдунья приходит ночью

Ученики начальной школы подозревают, что их пропавшая учительница – рождественская ведьма, которая доставляет подарки хорошим детям…

Днем мисс Паола работает школьной учительницей в итальянском городке, но каждую ночь в полночь она превращается в более чем 500-летнюю Бефану, ведьму, которая каждый год доставляет подарки хорошо воспитанным детям и необычные сюрпризы плохим детям в полночь, когда исполняется 6 января.

Однажды собака жует Ролодекс, который она использует, чтобы следить за детьми, и она не успевает доставить подарок мальчику по имени Джованни Ровазио, который затем винит ее во всех своих последующих несчастьях. включая развод его родителей.

25 лет спустя Джованни превратился в мистера Джонни, злодея, который похищает Паолу, чтобы захватить доставку игрушек. Риккардо, ученик ее класса, становится свидетелем похищения.

Он и пятеро однокурсников исследуют подвал Паолы в поисках улик и раскрывают ее тайную личность.

Люди мистера Джонни находят детей и помещают их в уплотнитель мусора, но Риккардо роняет швейцарский армейский нож своего отца в механизм и останавливает машину, позволяя детям сбежать.

Зная, что огонь – единственный способ навредить Бефане, мистер Джонни привязывает Паолу к рождественской елке и поджигает ее, используя рождественские подарки в качестве растопки.

В этот момент часы бьют полночь, и она превращается в Бефану, давая ей возможность вырваться из пут и улететь на своей метле.

Мистер Джонни преследует ее на ховерборде с реактивным двигателем и заставляет ее разбиться, а затем запирает ее в пузыре на своей фабрике игрушек.

Дети идут на фабрику игрушек, но их захватывают люди мистера Джонни.

Паола соглашается передать мистеру Джонни свои ценные письма, которые она получила от детей, с пожеланиями о подарках, и они отправляются на гору, где письма спрятаны. Тем временем парень Паолы Джакомо приходит к ней домой и обнаруживает, что она пропала, и обнаруживает ее тайную личность в подвале ее хранилища.

Домашняя сова Паолы ведет Джакомо на фабрику игрушек мистера Джонни, где он спасает детей.

Джакомо и дети достигают горы, где спрятаны письма, и сражаются с мистером Джонни, но в конечном итоге мистер Джонни и Паола падают со скалы во время борьбы.

6 января следующего года Риккардо находит в чулке свой швейцарский армейский нож, а затем замечает, что Паола идет по городу с Джакомо.

Мистер Джонни клянется отомстить.