Хозяин морей: На краю Земли

Во время наполеоновских войн британский фрегат и гораздо более крупный французский военный корабль преследуют друг друга у берегов Южной Америки…

Во время наполеоновских войн, капитан Джек Обри из HMS Surprise приказано перехватить тяжелый фрегат, Ахерон, французский капер. Ахерон устраивает засаду « Сюрприз» у берегов Бразилии, нанося тяжелые повреждения, оставаясь неповрежденным британскими орудиями. Лодки корабля буксируют Surprise в туман, чтобы уклониться от преследования. Офицеры Обри говорят ему, что Сюрприз не чета Ахерону и что им следует отказаться от погони. Обри отвечает, что Ахерон не должно быть позволено грабить британский китобойный флот. Гардемарину Блейкни ампутировали руку из-за травм, полученных в бою. Вскоре после этого Ахерон снова устраивает засаду на Сюрприз, но Обри ускользает в ночи, используя плот-приманку и корабельные фонари.

Следуя за капером на юг, Сюрприз огибает мыс Горн и направляется к Галапагосским островам, где Обри убежден, что Ахерон будет охотиться на британский китобойный флот. Хирург корабля Стивен Мэтьюрин интересуется уникальной флорой и фауной островов, и Обри обещает своему другу несколько дней исследования. Однако, когда Сюрприз достигает Галапагосских островов, они находят выживших с китобойного корабля, уничтоженного Ахероном. Обри поспешно преследует капера, превзойдя ожидания Мэтьюрина, что у него появится больше времени для исследований.

Сюрприз успокаивается на несколько дней. По мере нарастания напряжения член экипажа Нэгл намеренно толкает Холлома плечом, когда тот проходит мимо него по палубе. Той ночью Холлом совершает самоубийство, прыгнув за борт с пушечным ядром; На следующее утро Обри проводит службу для Холлома. Ветер снова усиливается, и Сюрприз возобновляет погоню.

На следующий день офицер Королевской морской пехоты капитан Ховард пытается застрелить альбатроса, но вместо этого случайно попадает в Мэтюрина. Помощник хирурга сообщает Обри, что если пуля и кусок ткани, который она взял с собой, не будут в ближайшее время удалены, они будут гноиться. Он также рекомендует делать операцию на суше. Несмотря на приближение Ахерона, Обри забирает доктора обратно на Галапагосские острова. Матурин делает себе операцию с помощью зеркала. В конце концов, отказавшись от преследования капера, Обри дает Мэтьюрину возможность исследовать Галапагосские острова и собрать образцы, прежде чем они отправятся домой. В поисках нелетающего баклана доктор обнаруживает Ахерона на другой стороне острова. Матурин бросает большую часть своих образцов и спешит предупредить Обри. Сюрприз снова готовится к битве. Наблюдая за маскировочной способностью одного из экземпляров Мэтьюрина, Обри маскирует Сюрприз под китобойный корабль; он надеется, что французов соблазнят захватить ценный корабль, а не уничтожить его. Ахерон поддается маскировке, и Сюрприз начинает атаку. 

Сюрприз остается на Галапагосских островах. Пуллингс повышается до капитана и приказывает отправить захваченного Ахерона в Вальпараисо. Когда Ахерон уплывает, Матурин упоминает, что их доктор умер несколько месяцев назад. Понимая, что французский капитан обманул его, притворившись корабельным доктором, Обри отдает приказ изменить курс, чтобы перехватить Ахерона и сопроводить ее в Вальпараисо, а экипажу — занять боевые позиции. Матурину снова отказывают в возможности исследовать Галапагосские острова, но Обри иронично отмечает, что, поскольку птица, которую он ищет, нелетающая, «она никуда не денется.