Голос монстра

Мальчик обращается за помощью к древесному чудовищу, чтобы справиться с неизлечимой болезнью матери…

12-летний Конор О'Мэлли тесно связан со своей тяжелобольной матерью и ведет домашнее хозяйство во время регулярных курсов химиотерапии в больнице. Бабушка Конора часто навещает его и предлагает Конору жить с ней в случае смерти его матери. Конор не хочет принимать это предложение из-за ее характера. В школе его регулярно мучает одноклассник Гарри. Его также мучает кошмар, в котором старая церковь рядом с его домом проваливается в яму, где кому-то угрожает опасность упасть, и он пытается удержать их. Конор выражает свои эмоции рисованием — талантом, унаследованным от матери. Однажды ночью, ровно в семь минут после полуночи, он видит большое тисовое дерево, рядом с церковью, оно превращается в корявого монстра, приближающегося к его дому. Монстр говорит, что расскажет Конору три истории во время их следующих встреч, после чего Конор должен в ответ рассказать Монстру четвертую историю.

В первой истории Монстра принц убегает от своей мачехи, предположительно злой пожилой королевы, но затем убивает свою спящую невесту под тисом и делает королеву козлом отпущения, чтобы его люди могли прогнать ее и сделать его королем. Когда матери Конора становится хуже, Конор переезжает к своей бабушке. После того, как он сердито повреждает ее ценные часы, появляется Монстр и рассказывает вторую историю: жестокосердный пастор запрещает аптекарю.извлекать лекарство из старого тиса только для того, чтобы отменить эту меру, когда заболеют его собственные дети. Однако аптекарь не может ему помочь, и Чудовище в наказание начинает разрушать дом пастора. Конор с энтузиазмом присоединяется к разрушению, но обнаруживает, что вместо этого он разгромил гостиную своей бабушки. Его бабушка, хотя и шокирована и озлоблена, но не наказывает Конора.

Врачи переходят к финальной обработке тисовой древесиной. Конор умоляет Монстра исцелить его мать, но Монстр отклоняет этот вопрос как выходящий за рамки его ответственности. В школе Гарри заявляет, что больше не будет беспокоить Конора, потому что он «больше не видит его». Монстр рассказывает историю о человеке-невидимке, который не хотел им быть. При поддержке Монстра Конор сердито нападает на Гарри, госпитализировав его. К его удивлению, директриса воздерживается от наказания, поскольку она понимает его текущую домашнюю ситуацию. Когда становится ясно, что его мать умрет, Конор бежит к тису, где Монстр заставляет его вновь пережить свой кошмар, кратко показанный в начале фильма, в котором его мать попадает в обвал и болтается, спасая свою жизнь, держась за обрыв за руку Конора. Конор медленно теряет хватку, пока его мать не исчезает под огромной воронкой в земле. Затем монстр противостоит Конору и неоднократно требует, чтобы Конор рассказал свою четвертую историю, поскольку это единственный способ освободить его. Конор умоляет не делать этого, утверждая, что правда убьет его. В конце концов, Конор, наконец, рассказывает свою собственную историю, признавая, что он давно подозревал, что его мать не выживет, и втайне надеялся, что она скоро умрет, и что в своих повторяющихся кошмарах он подсознательно отпустил руку своей матери, что наполняет его чувством вины. 

Бабушка Конора находит его спящим под тисом и везет в больницу, где Конор примиряется с ней. В больнице Конор в последний раз обнимает свою мать и, проходя мимо, смотрит на Монстра. Она умирает в семь минут после полуночи. Конор возвращается в дом своей бабушки, где для него отремонтирована старая комната его матери. В комнате он находит старую книгу по искусству своей матери, в которой изображены истории, рассказанные ему Монстром, и рисунок его матери в детстве с Монстром.