Глубинное зло / Другой

Мать-одиночка, живущая в сельской местности Ирландии со своим сыном, начинает подозревать, что он, возможно, вовсе не ее сын…

Сара О'Нил и ее сын Кристофер («Крис») переезжают в сельскую местность Ирландии, чтобы начать новую жизнь в арендованном доме рядом со старым лесом, после того как они оставили отца Криса. Сара беспокоится о том, что Крис не заинтересован в новых друзьях, но не настаивает на этом. Во время вождения Сара чуть не сбила старую женщину по имени Норин Брэди, стоящую посреди дороги, в результате чего зеркало в машине разбилось и упало. Когда она выходит из машины, чтобы забрать зеркало, Сара замечает, что Норин шепчет сама себе, прежде чем она поворачивается и молча смотрит на Криса.

Вернувшись домой, Крис пугается паука, и Сара ловит его в банку. Снаружи Крис спрашивает ее, почему они пришли сюда без его отца, и говорит, что его отец убил бы паука вместо того, чтобы выпустить его. Расстроенная Сара выпускает паука из банки, и Крис наступает на него, прежде чем убежать от нее в лес. Сара следует за Крисом, но не может его поймать. Она начинает волноваться и в конце концов натыкается на большую воронку посреди леса. Полагая, что ее сын может пострадать, она в панике оборачивается и обнаруживает Криса, стоящего позади нее.

В тот вечер на званом обеде с друзьями Сара обнаруживает, что один из ее друзей учился в одном классе с сыном Норин Джеймсом, когда они были детьми. Ее подруга говорит, что однажды Норин с криком ворвалась в класс, прежде чем ее остановили и отвели в кабинет директора до приезда полиции. Вследствие этого Джеймса забрали из школы, а несколько месяцев спустя Норина убили. Позже той же ночью Сара просыпается от звуков внизу. Она обнаруживает, что дверь открыта, и убегает в лес, полагая, что Крис сбежал. Вернувшись домой, она звонит в полицию и обнаруживает Криса, стоящего в дверях своей спальни. На следующий день Сара приходит к врачу, и ей прописывают лекарство от беспокойства.

По дороге домой из школы Сара встречает Норин, которая снова стоит посреди дороги. Сара выходит из машины и встречается с мужем Норин Десом. Они разговаривают, пока Норин подходит к машине. Она замечает Криса и приходит в ярость, кричит, что он не сын Сары, ударяясь головой в окно. Дес оттаскивает ее, и Сара в шоке едет домой.

Сара посещает дом Брэди на следующий день и обнаруживает, что Норин была убита таинственным ужасным образом, зарывшись головой в грязь. Сара присутствует на похоронах Норин и замечает, что все зеркала в доме Норин покрыты черной тканью. Дес объясняет Саре, что Норин считает, что их сын Джеймс был самозванцем; очевидно, она могла это сказать, посмотрев на отражение Джеймса в зеркале, и вскоре эта привычка превратилась в навязчивую идею. Сара спрашивает, что случилось с Джеймсом, и Дес противоречит своему другу, когда тот отвечает, что его сбила его машина после того, как он не видел, как Джеймс бросился на дорогу.

Отношения Сары и Криса начинают разрушаться; у Криса внезапно возникает пристрастие к спагетти-болоньезе, блюду, которое он раньше ненавидел, и когда Сара противостоит ему из-за того, что он нашел игрушечного солдатика в лесу во время пробежки, он приходит в ярость и толкает обеденный стол к ней в нехарактерной демонстрации силы. Крис внезапно подружился со своими одноклассниками и планирует присоединиться к шоу талантов . Сара слышит странные звуки, купаясь однажды ночью, а позже наблюдает, как Крис ловит и ест пауков в своей спальне. На следующий день она приходит к врачу, который говорит ей, что все в норме. 

Сара и Крис садятся завтракать после того, как она заканчивает оклеивать дом обоями. Пока Крис ест, Сара говорит ему, что любит его, и Крис начинает трогать ее лицо. Когда его пальцы касаются шрама на ее лбу, он внезапно впивается ими в ее кожу. Сара просыпается и понимает, что это был кошмар. Она смотрит, как Крис выступает на школьном шоу талантов. Во время своего куплета Крис сосредотачивается на Саре и начинает говорить свои строки бесстрастным голосом. Затем Сара убегает из зала, а затем и от Криса, когда учитель проводит его обратно к ней.

Сара прячет камеру в комнате сына, чтобы следить за поведением Криса в ночное время, и после просмотра видеозаписи она становится более уверенной, чем когда-либо, в том, что он не ее настоящий сын. Она берет камеру в дом Деса, чтобы показать ему улики. Однако, когда она это делает, он приходит в ярость и бросает камеру на пол. Столкнувшись с ним, Сара просит Деса сказать ей, действительно ли он ей не верит, на что Дес отвечает, что не может.

В конце концов, Сара выясняет, что Крис — подменыш.. Пока Крис смотрит телевизор, она говорит, что они собираются сыграть в одну из своих любимых игр — в которой Сара считает до трех, а затем они обе скручивают рожи. Но после того, как она считает, Крис просто тупо смотрит на нее. Затем Сара говорит ему, что он не ее сын, когда Крис подталкивает ее на кухню. Подменыш щелкает и начинает многократно перебрасывать ее через кухню. Раненая Сара позже просыпается в саду, где показано, как Крис роет яму, прежде чем он тащит ее к себе и начинает закапывать ее головой так же, как Норин. Затем он засыпает (Сара приняла лекарство, полученное от врача), и Сара освобождается. Она тащит Криса в подвал дома и находит разбитое автомобильное зеркало. Приложив его к лицу Криса, он оказывается демоническим существом.

В конце концов Сара обнаруживает, что настоящий Крис все еще жив, похороненный глубоко в земле. Когда двое убегают, за ней следует подменыш в форме монстра. Когда они достигают конца туннеля, Сара видит руку подменыша на своем запястье и отчаянно бьет ее факелом. Рука внезапно превращается в человеческую плоть, и Сара направляет свет в туннель, чтобы увидеть, что монстр принял ее форму. Сара и Крис возвращаются в дом, и Сара входит, чтобы забрать ключи от машины, прежде чем поджечь дом с подменышем, которым был Крис, все еще внутри. Она и настоящий Крис уезжают, чтобы начать новую жизнь в городе; Сара начинает учиться в университете, а Крис с радостью обосновывается в их новом доме.

Однажды, когда Крис катается на своем велосипеде на улице, Сара фотографирует его через окно. Просматривая фотографии, она видит, что лицо Криса очень расплывчатое по сравнению с остальной частью изображения. На последнем кадре видно, что Сара покрыла стены гостиной зеркалами.