Джим Пуговка и машинист Лукас

Джим и машинист Люк отправляются в авантюрное путешествие по фантастическим мирам…

История начинается на крошечном острове под названием Морроуленд, на котором достаточно места для небольшого дворца, железнодорожного вокзала и рельсов по всему острову, продуктового магазина, небольшого дома, короля, двоих подданных, локомотив по имени Эмма и машиниста локомотива по имени Лука. Однажды почтальон, который должен прибыть на корабле, отправляет посылку с почти неразборчивым адресом для миссис Кринтуут в Зорруленде. На обороте было большое число 13. После тщетных поисков адресата среди немногочисленных жителей Морроуленда они вскрывают посылку. К их огромному удивлению, внутри находится черный ребенок. После того, как волнения утихли, островитяне усыновили ребенка и назвали Джимом Баттоном.

По мере взросления Джима король начинает беспокоиться о том, что остров слишком мал и Джиму не хватит места для жизни, когда он станет взрослым. Он объявляет Люку, что Эмму нужно убрать. Люк, расстроенный этим решением, решает покинуть остров с Эммой, и Джим (который случайно подслушал, как Люк рассказывает Эмме о своих бедах) решает пойти с ним. Они превращают Эмму в импровизированный корабль и ночью уплывают с острова, в конечном итоге прибывая к побережью Мандалы (вымышленная страна, вдохновленная Китаем).

Когда они прибывают в Пинг, столицу, они завоевывают дружбу с крошечным правнуком по имени Пинг-Понг, который сообщает им, что Император в трауре. Его дочь Ли Си была похищена и содержится в Городе Драконов. Люк и Джим предлагают свою помощь, и, расследуя обстоятельства исчезновения Ли Си, они натыкаются на несколько имен, которые напрямую связаны с таинственным прибытием Джима в Морроуленд: миссис Гриндтут (фрау Мальзан), Дикие 13 и Скорбальная земля. (Куммерланд). Теперь у Джима и Люка есть еще одна причина отправиться в Город Драконов, расположенный в Стране Скорби, и сразиться с миссис Точильный Зуб.

После долгого и опасного путешествия они прибывают в Город Драконов. По пути они заводят двух новых друзей, гигантского мистера Тура, «Scheinriese», и Непомука, полудракона. Джим и Люк освобождают принцессу Ли Си и большое количество детей, которые все были похищены и проданы миссис Гриндтут бандой пиратов (Дикие 13). Миссис Точильный Зуб приковала детей к партам в своей школе, где она лаяла им уроки, как комендант. Джим и Люк берут с собой миссис Точильный Зуб, когда они возвращаются по Желтой реке, который начинается прямо в Городе Драконов. Вернувшись в Мандалу, они встречают триумфальный прием и удивляются поразительным новостям. Миссис Точильный Зуб вот-вот превратится в Золотого Дракона Мудрости, и другие обитатели Морроуленда хотят, чтобы они вернулись на остров!

С прощальным советом, данным ныне реформированной миссис Гриндтут, и щедрой помощью Императора Люк и Джим получают во владение плавучий остров, который называется Новая-Морроуленд, который станет будущей резиденцией Джима. После сердечного приветствия в Морроуленде Джим и Ли Си обручились, и Джим получает небольшой локомотив для себя, который он называет Молли.