Дорогой Фрэнки

Отреагировав на письма сына под видом отца, женщина нанимает незнакомца…

Лиззи Моррисон и девятилетний глухой сын Фрэнки часто переезжают, чтобы быть на шаг впереди своего жестокого бывшего мужа и его семьи. Их сопровождает ее постоянно курящая мать Нелл. Недавно переехав в шотландский город Гринок, Лиззи устраивается на работу в местный магазин рыбы и жареного картофеля, принадлежащий дружелюбной женщине по имени Мари, и записывает Фрэнки в школу.

Через почтовый ящик в Глазго Фрэнки поддерживает регулярную переписку с кем-то, кого он считает своим отцом, Дэви, который якобы является моряком торгового флота, работающим на HMS Accra. На самом деле письма, которые он получает, написаны его матерью, которая предпочитает поддерживать ложь вместо того, чтобы рассказывать ему, почему она сбежала из брака.

Когда она узнает, что Аккра скоро прибудет в доки в Гриноке, Лиззи в панике придумывает схему, чтобы нанять человека, который будет выдавать себя за Дэйви. Когда ее попытка найти кого-нибудь в местном пабе терпит неудачу, она обращается за помощью к Мари. Она договаривается о встрече со знакомым, который случайно проезжает через город в то время, когда Аккра будет в порту. Когда Лиззи и незнакомец встречаются, он не называет ей своего имени. Она объясняет ситуацию и дает ему буквы для фона. Он соглашается провести день с Фрэнки в обмен на небольшую сумму, которую Лиззи может предложить ему.

Когда незнакомец приходит в их дом, чтобы забрать мальчика, он приносит с собой книгу о морской жизни, одной из страстей Фрэнки, и тут же возникает связь. Они проводят день вместе (а Лиззи тайно следует за ними), забирая у одноклассника ставку Фрэнки на футбольный матч, заказывая фишки, а вечером устраивая еще один визит на полдня.

Второй день волшебный и заканчивается прекрасным вечером на танцах, поскольку Фрэнки выигрывает еще одну ставку, заставляя Лиззи и незнакомца танцевать вместе. После этого они идут вместе, чтобы обойти основные правила «не обсуждать прошлое», и она рассказывает незнакомцу о глухоте Фрэнки — «подарке от его папы» — и о причине своего ухода от мужа. Она объясняет, что письма от Фрэнки так важны для нее, потому что именно так она «слышит» своего сына. Незнакомец говорит ей, что она отличная мать для защиты Фрэнки. Вернувшись домой, Фрэнки дарит незнакомцу деревянного морского конька ручной работы в качестве прощального подарка. У двери, после долгой паузы, Лиззи и незнакомец целуются на прощание. После того, как он уходит, она обнаруживает, что он вернул ей деньги, засунув их в карман ее пальто.

Некоторое время спустя Лиззи узнает, что ее муж неизлечимо болен, и неохотно посещает больницу без Фрэнки. Она снова испытывает злую ярость своего мужа, когда он требует увидеться с Фрэнки. Позже, когда она говорит Фрэнки, что его отец действительно болен, он пишет ему записку и рисует ему картинку. Во время второго визита она доставляет их своему мужу вместе со снимком Фрэнки. Смерть Дэйви приносит им всем мир.

Лиззи спрашивает Мари о незнакомце, и она узнает, что он брат Мари. Последнее письмо Фрэнки показывает, что какое-то время он знал правду — что незнакомец не был его настоящим отцом. Он тоже знает, что Лиззи грустит, но она просит его поддержать. В письме также указывается, что Фрэнки намерен продолжать свою жизнь, рассказывая о смерти своего настоящего отца, своих друзьях и их золотых звездах в школе и о том, что он попал в резервную футбольную команду. Он закрывает письмо, говоря, что надеется, что незнакомец посетит снова.

Лиззи находит Фрэнки сидящим в конце пирса, и они вместе наслаждаются тишиной, глядя на море.