Добрыня Никитич и Змей Горыныч

История о русском былинном богатыре Добрыне Никитиче, пытающемся спасти племянницу великого князя, захваченную злым змеем Змеем Горынычем…

Киевский князь случайно узнает, что его племянница Забава влюбилась в простого посыльного Елисея и собирается бежать вместе с ним.

Недовольный этим князь решает отправить Елисея в командировку, а Забаву женить.

Князь велит Елисею принести богатырю Добрыне Никитичу приказ – собрать дань с крымского хана Бекета.

К великому неудовольствию Добрыни, в приказе содержится княжеский приказ привести с собой Елисея.

Князь делает Забаве множество предложений руки и сердца, но ни один из кандидатов ей не нравится.

Тем временем Добрыня Никитич силой собирает дань с хана и спасает Елисея, попавшего в плен.

Вернувшись в Киев, к князю приезжает знатный купец Колывань.

Игорный мастер Колыван обещает простить князю большой долг, если князь отпустит Колывана в жены Забавы.

Князь неохотно соглашается, и Колыван с помощью одного из своих должников, трехглавого дракона Змея Горыныча, устраивает похищение Забавы и прячет ее в деревне.

Вернувшись в Киев, Добрыня Никитич и Елисей замечают, что князь и его бояре оплакивают пропавшую княжну. Добрыня Никитич в шоке, когда узнает, что похитителем является Змей Горыныч, ведь дракон был его лучшим другом.

Однако в ответ на предложение Добрыни отправиться на поиски Забавы князь отправляет Добрыню в отпуск, а Добрыня Никитич и Елисей, не подчиняясь приказу, отправляются к Змею Горынычу.

Тем временем Колыван объявляет себя спасителем Забавы и решает жениться на ней, но она ему отказывает.

Тогда Колыван ведет Забаву на Кудыкину гору – к другой должнице Колывана Бабе-Яге и требует, чтобы она заколдовала Забаву.

Добрыня Никитич и Елисей приходят к Змею Горынычу, который заявляет, что к похищению княжны он не причастен.

Однако в ту же ночь, чувствуя вину за обман Добрыни, Змей Горыныч решает спасти Забаву и на верблюде отправляется на поиски Колывани, оставив объяснительную записку.

Но Колыван с помощью избушки Бабы Яги на курьих ножках одолевает Змея Горыныча и прячет его с Забавой в чулане. Верблюд убегает.

Наутро Елисей находит записку Горыныча и рассказывает о ней Добрыне.

Добрыня очень разочарован обманом Змея Горыныча. Вместе с Елисей Добрыня отправляется на поиски Колывани.

Тем временем князь, узнав об отъезде Добрыни, пишет письмо Колываню, и тот просит помощи у Бабы-Яги, но ни одно ее заклинание не может сломить сильный дух Добрыни Никитича.

Тогда Колыван приказывает хану Бекету, который также был его должником, избавиться от героя.

Он берет в плен Елисея и найденного им верблюда, но Добрыня Никитич спасает их и узнает от хана, что Колыван прячется на Кудыкиной горе.

Забава и Змей Горыныч убегают от хижины, но последний не может летать и поэтому начинает тонуть в болоте. Добрыня Никитич и Елисей приходят и спасают его. Тогда Баба Яга, призвав злую силу, нападает на героев.

После долгой битвы Добрыня побеждает Бабу Ягу. Колыван пытается бежать, но Добрыня Никитич ловит его и должен решить, что с ним делать.

Пока Добрыня, Елисей, Забава и Змей Горыныч совещаются, Колыван убегает.

Добрыня Никитич, Змей Горыныч, Елисей и Забава возвращаются домой.

По дороге Горыныч учится летать и улетает, а Добрыня Никитич, Елисей и Забава возвращаются в Киев.

Князь очень рад видеть племянницу, но все же против ее брака с Елисей.

Однако Добрыня уговаривает князя передумать, после чего Елисей и Забава венчаются пышной свадьбой.