Цыган

Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 16 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, человек, много пережил. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец мальчика, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен.

Во время войны цыган Будулай потерял жену. В поисках ее могилы он много лет странствовал. Найдя могилу, погибшей жены, недалеко от одной из русских деревень, он находит и своего потерянного сына, которого вырастила и воспитала местная деревенская русская женщина. Сын не знает кто его настоящий отец. Будулай полюбил приёмную мать своего сына, но боится признаться ей в своих чувствах и потревожить покой её семьи…