007: Из России с любовью

Джеймс Бонд ищет криптографическое устройство, которое может нанести ущерб миру…

Номер один, глава международной террористической организации SPECTER, планирует поймать британского агента Джеймса Бонда, используя красивого русского криптографа и обещанную советскую декодирующую машину Lektor. СПЕКТР Номер три Роза Клебб, советский двойной агент, готовит своего британского оперативника Дональда «Рэда» Гранта к миссии и выбирает русскую Татьяну Романову, чтобы заманить Бонда.

В Лондоне Бонда вызывают к М., которая сообщает ему, что Романова планирует перебежать, что у нее есть устройство Лектор (которое британцы искали в течение многих лет), и что она влюблена в Бонда. Они согласны с тем, что это очевидная ловушка, но обещание Лектора непреодолимо.

Бонд едет в Стамбул (за которым наблюдает Красный Грант и неопрятный на вид мужчина), где встречает агента Керима Бея. Бонд регистрируется в назначенном ему отеле и обнаруживает, что в номере прослушивают. Грант оставляет свою машину у здания российского консульства и уезжает в другой. Когда русские проверяют брошенную машину, они обнаруживают в ней мертвого российского агента. Клебб говорит Гранту, что русские будут подозревать британцев.

Бей показывает Бонду секретный подводный канал, ведущий в комнату под российским консульством, из которой они могут следить за своей деятельностью. Они узнают Романову и болгарского убийцу по имени Криленку.

Бей приводит Бонда в цыганское поселение, где наблюдает за дракой двух женщин из-за одного и того же мужчины. Его прерывают приспешники Криленку, которые разоряют поселение. Грант наблюдает издалека, убивая любого, кто собирается убить Бонда. Это помогает Бонду одержать легкую победу, а цыгане приветствуют его как героя. Две цыганки навещают его ночью.

На следующий день Бонд и Бей убивают Криленку. Бонд возвращается в свой отель и находит Романову в постели. Он не знает, что Клебб и Грант снимают их из-за двустороннего зеркала. За Бондом и Романовой следит неопрятный мужчина, которого убивает Грант. Бонд находит тело, на котором находятся планы посольства России. Бонд и Бей изучают планы, и Бей с подозрением относится к тому, что кажется слишком простым.

Бонд идет в российское консульство, чтобы подать заявление на визу. В то же время Бей запускает бомбу со слезоточивым газом в потайной комнате под зданием. Бонд сбегает с Беем, Романовой Романовой и Лектором.

Они садятся в Восточный экспресс. Бонд и Романова, изображающие супружескую пару, попадают в одно купе. Бей узнает в поезде российского агента Бенца. Он предупреждает Бонда, и они оба противостоят и сдерживают Бенца. По пути к вагону-ресторану охранник поезда говорит Бонду, что Бей и Бенц убили друг друга.

Поезд доходит до Белграда, где Бонд отправляет сообщение М, чтобы он договорился с британским агентом сесть на поезд в Загребе. Грант убивает агента Нэша и принимает его личность. Он приглашает Бонда и Романову на ужин, но Бонд с подозрением видит, что он заказывает красное вино с рыбой.

Его подозрения подтверждаются, когда они возвращаются в свое купе, и Бонд обнаруживает, что Грант накачал Романову наркотиками. Он говорит Бонду, что СПЕКТР намеренно поддерживает его жизнь, чтобы они могли украсть Лектор для себя. Он и Клебб засняли, как Бонд и Романова занимаются любовью, что они планируют использовать в качестве доказательства, сделав их смерть похожей на романтический договор о самоубийстве. Бонд просит у Гранта последнюю сигарету, и Грант открывает заминированный чемоданчик Бонда. Вспыхивает драка, кульминацией которой является убийство Бонда Гранта.

Бонд и Романова покидают поезд и преодолевают заранее подготовленного агента SPECTER, угоняя его грузовик. Вертолет преследует его, но Бонд взрывает его из своей складной винтовки. Они достигают лодки, но на них нападают люди SPECTER на моторных лодках. Бонд избавляется от них, поджигая протекающее топливо.

Бонд и Романова прибывают в Венецию и размещаются в отеле. Клебб маскируется под горничную и пытается украсть Лектор. В завязавшейся драке она угрожает Бонду лезвиями с отравленным наконечником, выходящими из ее туфель, прежде чем ее застрелила Романова. На гондоле Бонд и Романова бросают компрометирующую пленку в канал.