Щелкунчик и четыре королевства

Юной Кларе нужен волшебный ключ, чтобы открыть коробку с бесценным подарком…

В канун Рождества в викторианском Лондоне Бенджамин Штальбаум дарит своим детям Луизе, Кларе и Фрицу подарки, которые его жена Мари отложила для них перед своей смертью. Клара получает коробку в форме яйца, которую она не может открыть, вместе с запиской «Все, что тебе нужно, внутри». Семья идет на вечеринку в канун Рождества, которую устраивает крестный отец детей и опытный инженер Дроссельмейер. Клара спрашивает Дроссельмейера, как разблокировать ее яйцо. Он показывает, что сделал яйцо для Мари, когда она была моложе.

Бенджамин злится на Клару за отказ танцевать с ним, и они оскорбляют друг друга. Клара находит веревку с ее именем, обозначающую ее дар, и следует за ней в лес в параллельном мире, где она видит ключ. Прежде чем она успевает схватить его, мышь хватает его и пересекает замерзшую реку. Капитан Филип Хоффман, Щелкунчик, ведет Клару через мост в Четвертое царство, где они едва спасаются от мышиного короля и матери Джинджер, регентки Четвертого царства. Капитан Филип приводит Клару во дворец, где она встречает регентов каждой страны: фею сахарной сливы из Страны сладостей; Дрожь Страны Снежинок и Хоторн Страны Цветов. Они говорят Кларе, что находятся в состоянии войны со Страной Развлечений, которую называют «Четвертым Царством».

Фея сахарной сливы объясняет, что Мари создала этот мир молодой девушкой и оживила всех с помощью машины, которая может превращать игрушки в реальных людей. Сахарная Слива говорит, что эту машину можно использовать для защиты трех миров от Матери Джинджер, но для этого нужен ключ, соответствующий тому, который был у яйца Клары. Пробираясь в Четвертое Царство, Клара и Филип крадут ключ у Матери Джинджер (игнорируя ее предупреждение о том, что Сахарная Слива им лжет), но Клара разочарована, обнаружив, что яйцо — всего лишь музыкальная шкатулка.

Сахарная Слива оживляет игрушечных солдатиков и приказывает им атаковать Четвертое Царство. Затем она показывает, что солгала о Матери Джинджер, которая сопротивлялась плану Сахарной Сливы захватить все четыре царства в отместку за ее предполагаемое оставление Мари, и что машина также может превратить людей этого мира обратно в игрушки. Она заключает в тюрьму Клару, капитана Филиппа и мужчин-регентов, заставляя Клару винить себя.

Клара снова открывает свою музыкальную шкатулку в форме яйца и обнаруживает зеркало, демонстрирующее, что все, что ей нужно, это она сама. Она и другие заключенные сбегают. Одна из мышей Матери Джинджер проводит Клару в машинное отделение, и капитан Филип убеждает Мать Джинджер помочь свергнуть Сахарную сливу. Клара выключает машину, отбиваясь от солдат с помощью Матери Джинджер. Сахарная Слива пытается превратить Мать Джинджер обратно в игрушку, но Клара возится с машиной, поэтому при активации она целится обратно в Сахарную Сливу, превращая ее спину в фарфоровую куклу и делая всю ее армию безжизненной.

Поблагодарив за восстановление мира между Царствами и разрушение Сахарной Сливы, Клара обещает посетить ее в будущем. Попрощавшись с капитаном Филипом, она возвращается в Лондон, где почти не прошло времени с тех пор, как она уехала. Она и Бенджамин извиняются друг перед другом, и она наконец решает танцевать с ним. Он соглашается, и Клара открывает свою музыкальную шкатулку. Бенджамин рассказывает, что эта музыка была первой песней, под которую они с Мари танцевали. Они танцуют всю ночь в бальном зале.